原料成本高漲，關(guān)鍵配料短缺，利潤(rùn)空間縮緊對(duì)油墨及樹(shù)脂制造商一樣地嚴(yán)峻。
與去年油墨工業(yè)多數(shù)基本原料一樣，樹(shù)脂成本猛漲。從基料到丙烯酸一些關(guān)鍵材料的價(jià)格上升使樹(shù)脂公司沒(méi)有選擇，只有對(duì)油墨廠家提高價(jià)格。盡管價(jià)格抬了一點(diǎn)，利潤(rùn)持續(xù)下滑。
受關(guān)注的不只是價(jià)格，一些關(guān)鍵配料不但價(jià)格高，而且出現(xiàn)短缺。價(jià)格方面的好消息不會(huì)有，供應(yīng)問(wèn)題有所緩和，但將來(lái)局面仍難把握？
去年形勢(shì)
2004年油墨工業(yè)輕度恢復(fù)帶來(lái)一些好消息，對(duì)樹(shù)脂制造商來(lái)說(shuō)至少銷量有所增加，不過(guò)由于高價(jià)原材料仍使利潤(rùn)受損。
Lawter International負(fù)責(zé)樹(shù)脂、醇酸和輪轉(zhuǎn)膠印連接料的產(chǎn)品經(jīng)理Phil Runge說(shuō)：“與去年銷量相比，我們的樹(shù)脂業(yè)務(wù)在2004年經(jīng)歷了良好的復(fù)蘇，隨著廣告業(yè)投入和對(duì)我們產(chǎn)品需求量增長(zhǎng)，就目前我們看到的持續(xù)性動(dòng)力，相信2005年的形勢(shì)要好于去年，需求的旺盛當(dāng)然取決于春夏兩季。但不幸的是，我們的贏利能力由于原料成本而沒(méi)有改進(jìn)。”
Johnson Polymer公司美洲印刷包裝市場(chǎng)經(jīng)理Rick Krause說(shuō)：“過(guò)去12個(gè)月對(duì)整個(gè)油墨業(yè)都是挑戰(zhàn),雖然印刷及加工業(yè)務(wù)一直穩(wěn)固，但物價(jià)方面和原料成本的不期增長(zhǎng)影響到各廠家的利潤(rùn)，包括顏料、溶劑、單體成本以及能源、運(yùn)輸成本的增長(zhǎng)影響了各個(gè)廠家。”
Neville化工銷售經(jīng)理Robert Clinger說(shuō)：“2004年圖藝市場(chǎng)的銷量相對(duì)平穩(wěn)，盡管去年我們努力保持與石油漲價(jià)一致，但由于無(wú)法快速回應(yīng)漲價(jià)速度或消化全年原材料漲價(jià)成本導(dǎo)致贏利性下降。我們希望忘記2004年，不幸的是今年原料成本漲價(jià)更快，隨著原油和汽油價(jià)格打破記錄，價(jià)格壓力顯然要持續(xù)下去。油墨商和供應(yīng)商今年還會(huì)面臨利潤(rùn)掙扎。”
Cytec特種表面技術(shù)公司副總裁及涂料圖藝商務(wù)經(jīng)理Bill Bayer說(shuō)，紫外固化油墨由于原料短缺經(jīng)歷了2004年的困難期。
Bayer說(shuō)：“丙烯酸是主要材料，我們看到本土競(jìng)爭(zhēng)商紛紛退出市場(chǎng)而造成供應(yīng)短缺。類似情況發(fā)生在我們的Vancryl水基樹(shù)脂產(chǎn)品上，苯乙烯和丙烯酸酯價(jià)格和丙烯酸一樣飛漲，所有酯類在去年第三季度出現(xiàn)短缺。許多樹(shù)脂供應(yīng)商被迫對(duì)老客戶采取原料分配制，不接收新客戶。原料價(jià)格猛漲迫使我們對(duì)產(chǎn)品提價(jià)。”
Sartomer公司特種產(chǎn)品商務(wù)經(jīng)理Paul Elias說(shuō)：“總之，行業(yè)在去年經(jīng)歷了原料短缺、供貨不暢和成本快速上漲，都給供應(yīng)形勢(shì)造成一陣恐慌，幸運(yùn)的是，Sartomer還能確保供貨，支持客戶增長(zhǎng)。這主要是因?yàn)镾artomer遵守與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系的原則，就象對(duì)待我們的客戶一樣。好關(guān)系讓我們和客戶獲得實(shí)惠，原料需求大多數(shù)能按時(shí)保障。但目前供應(yīng)形勢(shì)和我們對(duì)老客戶的承諾使我們無(wú)法滿足新客戶。”
Elias說(shuō)：“而今年我們繼續(xù)遭遇原料漲價(jià)的困難，不過(guò)供應(yīng)形勢(shì)顯然已經(jīng)穩(wěn)定，也沒(méi)有出現(xiàn)類似去年的短缺現(xiàn)象。我們期望價(jià)格趨于穩(wěn)定，也許在今年的后兩季度，但愿如此。”
增長(zhǎng)的好消息似乎不斷，Bayer說(shuō)，“2005年市場(chǎng)領(lǐng)域的推動(dòng)增長(zhǎng)在4%-6%之間，我們看到技術(shù)需求在增長(zhǎng)。”
DSM NeoResins粘膠劑及圖藝業(yè)務(wù)經(jīng)理Michelle Moss說(shuō)：“總的來(lái)說(shuō)，北美市場(chǎng)在涂料和圖藝兩大領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這還不包括原料供應(yīng)和原料成本螺旋上漲對(duì)我們的丙烯酸技術(shù)及產(chǎn)品帶來(lái)的影響。尤其在圖藝產(chǎn)品方面，包裝市場(chǎng)持續(xù)走好，我們因此重點(diǎn)推出新的產(chǎn)品。在供應(yīng)上，未來(lái)一年因油價(jià)居高和原料價(jià)格上漲可預(yù)見(jiàn)趨勢(shì)不會(huì)緩和。”
樹(shù)脂業(yè)受到兩次收購(gòu)事件的影響，2004年10月Cytec收購(gòu)Surface Specialties，2005年2月DSM收購(gòu)NeoResins。Bayer說(shuō)：“Cytec的收購(gòu)加強(qiáng)了我們向供應(yīng)商采購(gòu)原料和服務(wù)的總量杠桿，同時(shí)，由于產(chǎn)品范圍擴(kuò)大，在現(xiàn)有客戶群看來(lái)，我們成了更重要的供應(yīng)商。”
Moss說(shuō)，“ 我們現(xiàn)在是DSM的一個(gè)部門，這樣我們可以開(kāi)發(fā)新技術(shù)擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，從而進(jìn)入新的領(lǐng)域和市場(chǎng)。我們正在進(jìn)入中國(guó)，將來(lái)要增強(qiáng)這一市場(chǎng)的服務(wù)。”
轉(zhuǎn)移成本
樹(shù)脂制造商面臨全部原料漲價(jià)，不可避免地要轉(zhuǎn)移一些成本，當(dāng)然樹(shù)脂材料供應(yīng)商不可能補(bǔ)償所有成本。
Runge說(shuō)：“去年我們成功地分擔(dān)了部分材料漲價(jià)負(fù)擔(dān)，但無(wú)法彌補(bǔ)全部成本，今年7月宣布過(guò)一次漲價(jià)，這次漲價(jià)高于上次，因?yàn)槲覀兊睦麧?rùn)越來(lái)越差。”
Clinger說(shuō)：“去年我們向行業(yè)提出了幾次大的漲價(jià)并成功地執(zhí)行了新價(jià)，遺憾的是，我們努力爭(zhēng)取到的提價(jià)無(wú)法補(bǔ)足石油原料的上漲，行業(yè)利潤(rùn)幾年來(lái)持續(xù)微薄，消化成本的能力越來(lái)越小。工廠方面正全力降低成本，多年的成本下降和工藝改進(jìn)已經(jīng)把成本空間挖掘得差不多了。”
Krause說(shuō)：“過(guò)去12-18個(gè)月我們的原料成本上漲60%-70%，迫使我們多次提高價(jià)格， 2004-2005年，由于原料、運(yùn)輸和能源成本漲價(jià)，我們只能通過(guò)較高的價(jià)格彌補(bǔ)部分成本增長(zhǎng)。”
Paul Elias說(shuō)：“相應(yīng)于原料成本增長(zhǎng)，我們提高了產(chǎn)品價(jià)格，可惜的是，我們提價(jià)的速度趕不上原料漲價(jià)的速度。但我們還是把一些漲價(jià)成本轉(zhuǎn)移給了其它行業(yè)，不僅是油墨業(yè)。”
Bill Bayer說(shuō)“過(guò)去18個(gè)月，我們把部分增長(zhǎng)轉(zhuǎn)給油墨市場(chǎng)，但還是無(wú)法保障我們的利潤(rùn)水平，今年年初原料成本又一次漲價(jià)。”
Moss說(shuō)：“我們只能將增長(zhǎng)的成本轉(zhuǎn)給油墨業(yè)，當(dāng)然這種供應(yīng)形勢(shì)得到了溝通和理解，提價(jià)通常不會(huì)馬上被接受，但現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)情形最終能讓油墨廠同意，油墨價(jià)格也相應(yīng)上漲。”
對(duì)樹(shù)脂生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，為了投資研發(fā)，提價(jià)很重要。Runge說(shuō)，“成功提價(jià)至關(guān)重要，如果油墨行業(yè)不只是希望看到他們的供應(yīng)商在收益上有回報(bào)，而且能對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)改進(jìn)的話。”
回應(yīng)挑戰(zhàn)
關(guān)鍵在于贏利性，樹(shù)脂制造商正努力提高利潤(rùn)。
Runge說(shuō)：“此時(shí)此刻，持續(xù)性利潤(rùn)改進(jìn)消耗了幾乎全部的資源，我們正繼續(xù)投資技術(shù)工作，但大部分努力都是為了降低成本。我們需要將技術(shù)平臺(tái)擴(kuò)大到新的領(lǐng)域來(lái)阻止圖藝行業(yè)的價(jià)格侵蝕。”
Runge說(shuō)Lawter公司執(zhí)行了精益制造技術(shù)，取消固定資本投入，減少損耗，努力減少樹(shù)脂的原料成本。“但是，未來(lái)業(yè)務(wù)的變術(shù)還是依靠我們能否將原料價(jià)格上漲轉(zhuǎn)向客戶。”
Clinger稱贏利是樹(shù)脂業(yè)正面臨的最嚴(yán)重挑戰(zhàn)。 他說(shuō)，“我們?cè)?990年代末投資擴(kuò)大產(chǎn)能以迎合上個(gè)十年的預(yù)期需求增長(zhǎng)。2000年底，油墨市場(chǎng)需求漸入低谷，我們開(kāi)始更嚴(yán)峻的看待業(yè)務(wù)，并采取與以前不同的經(jīng)營(yíng)方法。” Clinger 指出油墨商也在經(jīng)歷重大變化來(lái)改善贏利能力。
Clinger說(shuō)：“作為行業(yè)伙伴，我們必須理解各自的挑戰(zhàn)，共同努力維持企業(yè)生存力。我們正和客戶密切協(xié)作開(kāi)發(fā)較低成本的產(chǎn)品方案來(lái)緩解市場(chǎng)上的原料漲價(jià)之痛，我們的挑戰(zhàn)是降低成本的同時(shí)要維持我們產(chǎn)品固有的質(zhì)量、穩(wěn)定性和性能。”
油墨公司也在調(diào)高自己的價(jià)格，對(duì)他們的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是好消息。
Runge說(shuō)：“我們看到許多油墨公司開(kāi)始轉(zhuǎn)移原料上漲的壓力，我們期望能夠得到全行業(yè)的支持，尤其是熱固化領(lǐng)域的支持。”
油墨行業(yè)的價(jià)格增長(zhǎng)顯然形成，對(duì)樹(shù)脂供應(yīng)商是大好消息。
供應(yīng)瓶頸
供應(yīng)始終令人關(guān)注，2005年的消息一直很好。Rick Krause說(shuō)：“我們對(duì)自己的供貨能力和客戶的增長(zhǎng)滿懷信心，我們?nèi)∠?004年執(zhí)行的銷售限制，從去年秋季開(kāi)始，公司采取戰(zhàn)略性步驟確保戰(zhàn)略原料的全球供應(yīng)，讓客戶知道他們可以依靠我們的能力獲得原料供應(yīng)。由于各家面臨成本壓力，我們覺(jué)得首要的事情就是在原料吃緊和可得性倍受關(guān)注的情況下，保障對(duì)客戶不間斷地供貨。”
Paul Elias說(shuō)：“丙烯酸作為最常用的原料去年極為短缺，由于需求旺盛、突發(fā)性斷貨和產(chǎn)能不足，一些供應(yīng)商在合同中加入不可抗力條款或宣布使用分配制。這導(dǎo)致樹(shù)脂供應(yīng)整體短缺。除酸類原料外，我們看到醇類及其它原料的供應(yīng)緊張，成本更高。不過(guò)，Sartomer在美國(guó)的供貨至今沒(méi)有中斷過(guò)，歐洲曾有出現(xiàn)。”
Bill Bayer說(shuō)：“今年時(shí)過(guò)一半，原料成本稍有松動(dòng)，所有丙烯酸樹(shù)脂產(chǎn)品從供應(yīng)角度看壓力消減，但沒(méi)有到影響采購(gòu)成本的地步。”
Clinger說(shuō)：“目前，用于制造我們產(chǎn)品的樹(shù)脂原料供應(yīng)充足，未來(lái)的關(guān)注點(diǎn)是這些原料在燃料混和物中的價(jià)值。有些供應(yīng)商看到汽油市場(chǎng)帶來(lái)的較高價(jià)值，把他們的產(chǎn)品主線轉(zhuǎn)向這一市場(chǎng)。隨著汽油價(jià)格預(yù)期上漲，其它精加工商可能會(huì)對(duì)這些產(chǎn)品的價(jià)值予以評(píng)估從而發(fā)現(xiàn)最佳資產(chǎn)回報(bào)。作為行業(yè)需要我們向生產(chǎn)商展示烴類樹(shù)脂業(yè)是有活力的戰(zhàn)略性伙伴。”
