2007年1~8月,我國醫(yī)藥原料藥中間體類商品市場發(fā)生重大轉變:傳統(tǒng)大宗原料藥一改以往價格低迷的局面,呈現(xiàn)產銷量、出口量和價格同步上升的態(tài)勢。其中,青霉素類、水溶性維生素、硫氰酸紅霉素、泰樂菌素等品種產量增長,價格一路飆升。
出口方面,受國際、國內醫(yī)藥市場需求變化,以及出口退稅政策調整、人民幣匯率提升、環(huán)保建設和監(jiān)管力度加大等因素的影響,經過幾年的價格戰(zhàn)之后,一些大宗原料藥漸漸走出低迷,帶動相關產品鏈行情發(fā)生變化。我國原料藥中間體在世界制藥工業(yè)中的影響力和重要性不斷提升,世界醫(yī)藥工業(yè)加工和采購重心轉向中國,這些都為我國原料藥產業(yè)提供了發(fā)展機遇。
▲進出口總額同比增長三成
根據(jù)國家海關稅則號編碼第29章《有機化學品》、第30章《藥品》等相關章節(jié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),經過分類篩選統(tǒng)計的藥品類商品,包括化學制劑藥、化學原料藥、生化藥、植物提取物和中成藥五類。2007年1~8月,我國以上五類商品進出口總額為109億美元,同比去年前8個月增長31%。其中,進口總額為40億美元,同比增長29.4%;出口總額為69億美元,同比增長32%。化學原料藥類商品進口總額為16.94億美元,同比增長17%;出口總額為58億美元,同比增長35%。化學原料藥是占進出口比重最大的一類藥品。
我國原料藥商品(包括化學原料藥、生化原料和植物提取物)已出口到世界各地,重點集中在醫(yī)藥市場活躍的區(qū)域,歐盟、亞洲和北美是最大的原料進出口貿易地區(qū)。
在產品結構上,化學原料藥占藥品類出口份額的84%,進口額的42%。經過分類統(tǒng)計,化學原料藥類中的抗生素、維生素、氨基酸和有機酸一直是我國化學原料藥出口主要類別產品。由此可見,我國原料藥出口難以在近階段改變低價值的產品結構。
近年來,我國化學原料藥類商品出口額年度同比增長率一直保持在20%左右。2007年受傳統(tǒng)大宗原料藥價格上漲的影響,前8個月的數(shù)據(jù)顯示,出口額增長率提升到35%。預計全年總體出口額增長率在30%以上。
▲價格反彈銷量擴大
2007年具有傳統(tǒng)出口優(yōu)勢的大宗原料藥普遍進入景氣周期,價格回升,銷量擴大。四大因素直接導致大宗原料藥價格上浮:人民幣升值,出口按美元計算,價格升高;全球醫(yī)藥產業(yè)對“中國制造”的依賴,使我國企業(yè)具備提升價格的條件;經過前幾年的行業(yè)淘汰和調整,部分企業(yè)轉產或停產造成一時的產品缺口;環(huán)保監(jiān)督措施加大,工業(yè)成本提高。
價格上漲對于生產企業(yè)和行業(yè)來說是件好事,但如走極端,便易引發(fā)新一輪競爭。個別產品價格走勢顯示,其價格上漲已超過理性范圍。如青霉素工業(yè)鹽最高點價格曾超過150元/BOU,維生素B2達到1000美元/公斤。但好景不長,半年時間后這兩個品種價格便紛紛下落,同時還引來投產、復產的新的競爭對手。
事實上,行情的變化并沒有使原料藥中間體低附加值的
產品結構發(fā)生根本性轉變,該類產品今后依然面臨市場風險。
特別是國際市場具有不確定性,這些在國際市場有著重要地位的傳統(tǒng)大宗原料藥的行情難以掌控在個別企業(yè)手中。
受種種因素影響,一些有影響的品種的價格、銷量行情發(fā)生變化。結合歷史記錄分析發(fā)現(xiàn),這些品種表現(xiàn)出明顯的周期性。有明顯周期性的原料藥主要集中在產量大、應用廣、有出口優(yōu)勢的品種上。如青霉素類、水溶性維生素類、安乃近口服粉、咖啡 因、鹽酸四環(huán)素、肝素鈉等。其行情的周期性主要表現(xiàn)在價格的起伏、產能產量增減上。
盡管這些品種周期性表現(xiàn)不盡相同,但今年的一個共同特點就是普遍進入價格、產銷量同步上升的景氣期。當然,也有無法走出低谷期的品種,如輔酶Q10、大部分脂溶性維生素和他汀類降脂藥原料藥等。
青霉素產業(yè)歷時近四年多完成一個行情周期。在這四年多里,世界青霉素產業(yè)已發(fā)生巨大變化。跨國企業(yè)在歐洲、美洲的生產廠停產,印度制藥企業(yè)的大部分青霉素產品線也關閉或停產,全球青霉素產業(yè)基地轉移到中國。
與此同時,我國青霉素產業(yè)也進行了重大調整,河南華星藥廠在第五期生產建設完成之后,已將青霉素產能擴大到8000噸/年,石家莊制藥集團中潤(內蒙古)制藥有限公司的青霉素產能達到1萬噸/年,形成新的產業(yè)核心層。
到今年第三季度,本輪青霉素產業(yè)周期走向拐點:價格出現(xiàn)逆轉,廠家出現(xiàn)庫存,采購方尋價但不訂貨,企業(yè)競爭實力面臨新的考驗。從全球化和完整產業(yè)鏈角度來看,具備完善產業(yè)鏈的競爭者抗風險能力更強。未來的三年里,青霉素產業(yè)又將進入新一輪周期。