德美化工表示，“公司參與競(jìng)購天原集團(tuán)部分股份的目的在于通過戰(zhàn)略投資該集團(tuán)，逐步打造完善公司精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)公司化工產(chǎn)業(yè)的資本延伸。同時(shí)，如果此次競(jìng)購成功，將有利于提升公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)。”
上市時(shí)間還不到一年的德美化工，最近又有新動(dòng)作。記者昨日獲悉，德美化工將與兩家浙江公司組成競(jìng)購團(tuán)參與競(jìng)購四川天原集團(tuán)5234萬股股份。
通過戰(zhàn)略投資實(shí)現(xiàn)化工產(chǎn)業(yè)資本延伸
據(jù)了解，今年5月底，四川宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(國資公司)、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司(天原集團(tuán))委托四川省國投產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布《天原集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股公告》，國資公司通過掛牌競(jìng)購的方式轉(zhuǎn)讓其持有的天原集團(tuán)5234萬股股份，占天原集團(tuán)總股本的26.8%。同時(shí)，國資公司、天原集團(tuán)要求對(duì)這次股份轉(zhuǎn)讓所引入的戰(zhàn)略投資者不少于3名，因此，德美化工決定與浙江榮盛控股、浙江賜富化纖集團(tuán)組成競(jìng)購團(tuán)作為單一競(jìng)購主體競(jìng)購天原集團(tuán)5234萬股股份。
據(jù)悉，德美化工參與競(jìng)購的天原集團(tuán)是經(jīng)四川省體改委批準(zhǔn)，在原宜賓天原化工總廠整體改制的基礎(chǔ)上發(fā)起，并以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司。注冊(cè)資本19530萬元；是一家集氯堿化工、精細(xì)化工、建筑材料、造紙產(chǎn)業(yè)于一體的企業(yè)。去年，天原集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為28.5億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤為2.2億元。同時(shí)，作為天原集團(tuán)第一大股東的宜賓國資公司持有12792萬股國家股，占65.5%股份。
擬出資3.2億元競(jìng)購與增資股權(quán)
盡管德美化工與浙江兩家公司共同組成了競(jìng)購團(tuán)，但是，德美化工表示，受讓天原集團(tuán)的那部分股權(quán)，公司將出資不超過1.1億元的投資總額參與，同時(shí)，在受讓天原集團(tuán)股權(quán)后，以受讓股權(quán)相同的每股單價(jià)，以不超過2.1億元的出資總額對(duì)天原集團(tuán)增資擴(kuò)股。因此，記者粗略估算，德美化工受讓的天原集團(tuán)的股份將約占該集團(tuán)轉(zhuǎn)讓股份的8%左右。
這是因?yàn)椋速e國資公司擬通過掛牌競(jìng)購的方式轉(zhuǎn)讓天原集團(tuán)的股份，掛牌底價(jià)以2006年12月31日評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)，確定為6.698元/股。同時(shí)還約定，競(jìng)購團(tuán)成功購買上述股份后，必須同時(shí)以其受讓股份相同的每股單價(jià)，出資7億元認(rèn)購天原集團(tuán)向其定向增發(fā)的股份。并且，競(jìng)購團(tuán)內(nèi)的任何一個(gè)投資者受讓的天原集團(tuán)股份數(shù)量不得超過這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的全部天原集團(tuán)股份數(shù)量(即5234萬股)的40%。
