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金融風(fēng)暴再次襲擊市場(chǎng) 信心動(dòng)蕩原油振蕩探底
2008-10-9 10:05:30 來(lái)源:北京中期
關(guān)鍵詞:燃料油 原油 汽油 取暖油 北京中期 
 
  國(guó)內(nèi)市場(chǎng) - 用電高峰即將結(jié)束,市場(chǎng)疲弱或?qū)⒀永m(xù)。
 
  9月原油起伏動(dòng)蕩,暴跌后暴漲,新加坡燃油價(jià)格走勢(shì)也跟隨原油大幅波動(dòng),現(xiàn)貨180價(jià)格從月初的接近700美元/噸的高位跌至500美元/噸隨后又回升至580美元/噸,隨著國(guó)際燃油暴跌,國(guó)內(nèi)黃埔進(jìn)口成本大幅降低,9月華南國(guó)產(chǎn)混調(diào)高硫180CST庫(kù)船提月度均價(jià)為4790元/噸,環(huán)比大幅下跌382元/噸;但同比仍高出1202元/噸。整體價(jià)格已經(jīng)回到今年5月初水平,2008年9月份華南地區(qū)燃料油進(jìn)口總量為45-50萬(wàn)噸左右,相比8月28萬(wàn)噸左右的量,大幅增加22萬(wàn)噸或79%,但僅存去年同期的一半左右。9月華南進(jìn)口總量大幅反彈,混調(diào)燃料油和直餾燃料油進(jìn)口均表現(xiàn)比較活躍,尤其是混調(diào)燃料油。燃料油進(jìn)口成本巨幅回落是9月華南進(jìn)口市場(chǎng)活躍的根本原因,與此同時(shí),8月進(jìn)口到貨稀少,國(guó)內(nèi)補(bǔ)貨需求也有所回暖。不過(guò),在珠三角經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型沖擊下,燃料油工業(yè)需求出現(xiàn)了巨幅萎縮,因此,盡管9月進(jìn)口量大幅提升也仍遠(yuǎn)不及去年同期水平。混調(diào)燃料油進(jìn)口劇增主要來(lái)自于電廠需求。9月仍是傳統(tǒng)的夏季高峰期,為保證電力供應(yīng),廣東省政府第三季度臨時(shí)上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算繼續(xù)維持5、6月1.14元/千瓦時(shí)水平,因此,在進(jìn)口成本巨幅回落的前提下,電廠發(fā)電虧損大幅減輕,部分燃機(jī)電廠開始重新關(guān)注進(jìn)口低金屬混調(diào)燃料油。
 
  山東市場(chǎng)進(jìn)口沒有擺脫一貫的低迷狀態(tài),本月隨著原油一度暴跌觸及90美元/噸,給進(jìn)口市場(chǎng)蒙上一層更深重的陰影,貿(mào)易商以及進(jìn)口商觀望心態(tài)加重,市場(chǎng)一片寂靜。本月隨著新加坡基準(zhǔn)價(jià)一度暴跌至500美元/噸,手中持有現(xiàn)貨的貿(mào)易商在需求極其低迷的情況之下掛牌持續(xù)下調(diào),俄羅斯M100市場(chǎng)價(jià)格由6020-6070元/噸跌至5850-5900元/噸,韓國(guó)直餾180CST由5770-5830元/噸跌至5600-5680元/噸,月度跌幅均接近200元/噸,但是市場(chǎng)需求未見好轉(zhuǎn),主要原因是地?zé)挿矫?月份成品油市場(chǎng)行情相當(dāng)?shù)兔裕瑑r(jià)格持續(xù)下滑,山東地?zé)挓捰吞潛p的局面并無(wú)明顯改觀,山東地?zé)掗_工率雖然有所上升,但是截至目前仍舊不足3成,9月份燃料油作為煉油原料的需求非常有限,而前期山東沿海燃料油庫(kù)存一直處于中等偏上水平,充足的庫(kù)存足于滿足地?zé)挼氐烷_工率下的煉油原料需求,9月份進(jìn)口積極性降至冰點(diǎn),區(qū)內(nèi)進(jìn)口燃料油到船數(shù)量大幅下跌,進(jìn)口量?jī)H在19-26萬(wàn)噸,比上個(gè)月暴跌了56%,預(yù)計(jì)10月區(qū)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀,可供應(yīng)山東地?zé)挼腗100資源非常有限,因絕大部分10月船貨已經(jīng)賣往日本。另外,本月中海石化、海化集團(tuán)被中海油收購(gòu)后,將基本放棄使用進(jìn)口直餾油燃料油而改用海洋原油,山東燃料油進(jìn)口市場(chǎng)將因此損失大量的需求。
 
  整體來(lái)看,國(guó)內(nèi)燃油市場(chǎng)9月到貨相比上月到貨略有增多,但基本是直接進(jìn)廠,市場(chǎng)上流通貨仍然較少,加上原油起伏波動(dòng),市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,整體仍處是供需兩淡。國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上行阻力重重,即便是美國(guó)通過(guò)了大規(guī)模救市計(jì)劃,對(duì)市場(chǎng)的提震作用亦將有限。另外,進(jìn)入秋季氣溫逐漸下降,電力需求高峰逐漸過(guò)去,預(yù)計(jì)節(jié)后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲弱的狀況難有改觀。
 
  短期國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格下調(diào)幾率不大
 
  隨著國(guó)際油價(jià)的不斷走低,有市場(chǎng)人士認(rèn)為,國(guó)際油價(jià)大幅下挫也使得國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格下調(diào)面臨相當(dāng)壓力。從宏觀經(jīng)濟(jì)考慮,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格存在下調(diào)的可能性。國(guó)家一直以來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)采取補(bǔ)貼措施,致使國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)脫軌。就目前的形勢(shì)看,在國(guó)際油價(jià)回落至85美元/桶左右時(shí),才能與國(guó)內(nèi)的成品油價(jià)接軌。隨著國(guó)際原油價(jià)格的回落,無(wú)疑給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供了與國(guó)際接軌的好機(jī)會(huì),故此推斷,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格下調(diào)的可能性不大。另外,由于近期主要商品價(jià)格都在回落,由此導(dǎo)致生產(chǎn)成本降低,企業(yè)壓力減小。同時(shí),目前CPI已經(jīng)出現(xiàn)回落趨勢(shì),在這種情況下,短期內(nèi)下調(diào)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格的迫切性不大。
 
  滬燃油期貨、現(xiàn)貨差價(jià)分析。
 
  從滬燃油期價(jià)與黃埔現(xiàn)貨差價(jià)情況來(lái)看,9月份期貨主力合約與黃埔現(xiàn)貨差價(jià)在外盤原油受金融危機(jī)影響暴跌的帶動(dòng)下一度擴(kuò)大到-800元的近年最低水平。雖然月末在原油反彈的帶動(dòng)下差價(jià)有所縮窄,但仍處于-500元左右這樣一個(gè)較高的水平。雖然期限差價(jià)自今年以來(lái)有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。但相信目前如此大的差價(jià)應(yīng)會(huì)對(duì)滬燃油期價(jià)的進(jìn)一步下跌形成抑制作用。
 
  圖十三:

滬燃油與黃埔現(xiàn)貨差價(jià)走勢(shì)圖。(資料來(lái)源: 北京中期)

  三,后市展望
 
  9月份,國(guó)際原油價(jià)格因金融危機(jī)影響振蕩加劇,價(jià)格整體繼續(xù)下移。新加坡燃料油價(jià)格因之前到貨量小,且處于需求旺季,較為抗跌。但進(jìn)入9月份后,價(jià)格在失去原油支撐的前提下大幅走低,跌幅最大時(shí)近30%。后期10月中下旬,新加坡市場(chǎng)供應(yīng)狀況會(huì)有所好轉(zhuǎn),且最大的需求國(guó)中國(guó)需求高峰也漸漸過(guò)去。所以有望使庫(kù)存恢復(fù),并對(duì)價(jià)格形成一定壓制作用。國(guó)內(nèi)燃油市場(chǎng)到貨相比上月到貨略有增多,但基本是直接進(jìn)廠,市場(chǎng)上流通貨仍然較少,加上原油起伏波動(dòng),市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,整體仍處是供需兩淡。國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上行阻力重重,即便是美國(guó)通過(guò)了大規(guī)模救市計(jì)劃,對(duì)市場(chǎng)的提震作用亦將有限。另外,進(jìn)入秋季氣溫逐漸下降,電力需求高峰逐漸過(guò)去,預(yù)計(jì)節(jié)后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲弱的狀況難有改觀。因此,在弱勢(shì)原油的指引下,滬燃油期價(jià)后期繼續(xù)延續(xù)當(dāng)前振蕩下行的可能性較大。但鑒于較大的期現(xiàn)差價(jià),滬燃油走勢(shì)或較為抗跌。目前滬燃油期價(jià)下方支撐在4000元和3700元附近;上方阻力則位于4400元一線。
 
  圖十四:滬燃油連續(xù)價(jià)格走勢(shì)圖(日線)

滬燃油連續(xù)價(jià)格走勢(shì)圖。(資料來(lái)源:北京中期)

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