石化
外盤方面：受成品油需求疲弱拖累，昨日國際原油期貨收盤下跌。 NYMEX 12月原油期貨收低0.56美元或1.02%，報每桶54.39美元。此為2007年1月29日收報54.01美元的最低結(jié)算價。交投區(qū)間介乎54.13至55.98美元。倫敦布倫特12月原油期貨收低0.47美元或0.9%，結(jié)算價報每桶51.84美元，此為2007年1月18日收報51.75美元來最低。國內(nèi)方面：上海燃料油主力合約0902盤高開，隨后期價窄幅震蕩，成交量有所減少，持倉量繼續(xù)增加。最終收盤較前一交易日結(jié)算價上漲24元/噸。而國內(nèi)市場最近兩天好像和國際市場脫鉤了，昨日多空猛烈增倉、成交量創(chuàng)出歷史紀(jì)錄、價格從底部回升，而燃料油昨日的走勢，與鄭商所白糖0905合約10月15日的走勢有些類似--同樣是在周邊市場下跌的情況下逆市上漲；同樣是多空大幅增倉，成交量創(chuàng)出歷史紀(jì)錄；做多力量同樣來自于浙江期貨公司席位上的資金。昨日，多頭增倉主要集中在部分浙江期貨公司席位中，如浙江永安、新湖期貨、浙江大越等；空頭的增倉主要來自于具有現(xiàn)貨背景的席位，如華泰興、中油燃料等。如果多空力量都是以投機(jī)資金為主，那么由于空頭沒有現(xiàn)貨做保證，多頭往往能憑借資金的優(yōu)勢獲得對價格的控制權(quán)，從而快速拉升期價。但是，當(dāng)主要空頭是擁有大量現(xiàn)貨的保值者，并且燃料油基本面依然處于極度弱勢的時候，多頭大幅度拉升期價的可能性就大幅降低了。建議空單可繼續(xù)持有，空倉可以適當(dāng)?shù)姆旮吖量铡?/DIV>
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