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塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁 |
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2004年，國際紙業(yè)巨頭在中國市場的爭奪戰(zhàn)首次蔓延到環(huán)渤海地區(qū)。在與內(nèi)資的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中，一場發(fā)生在中國紙業(yè)市場的重組兼并正拉開帷幕。隨著國際巨頭的加入，多年來，印尼紙業(yè)巨頭金光集團(tuán)獨(dú)步中國市場的局面或被改寫。
市場機(jī)遇與激烈的競爭同步而來，考驗(yàn)著投資者。與東南亞一些有僑資背景的公司相比，歐美公司顯然有些決策遲緩。
2004年，世界紙業(yè)巨頭加快了在中國的投資步伐，從對(duì)原料林、出海口等天然資源的爭奪，到對(duì)人力資源的爭奪，直到對(duì)中國強(qiáng)勢合作伙伴的爭奪，巨頭們已在中國市場短兵相接、全面開戰(zhàn)。
外資首度轉(zhuǎn)向環(huán)渤海
2004年12月1日，世界領(lǐng)先的林漿紙生產(chǎn)企業(yè)斯道拉恩索集團(tuán)（STORAENSO）與山東華泰紙業(yè)股份有限公司就在華組建合資公司事宜簽署“合資項(xiàng)目意向書”。
斯道拉恩索是由瑞典斯道拉集團(tuán)與芬蘭的恩索集團(tuán)合并而成。合并后的斯道拉恩索集團(tuán)一躍成為全球最大的林紙產(chǎn)品制造商之一，在40個(gè)國家擁有約42500名員工，是世界500強(qiáng)企業(yè)。
而山東華泰是位于山東東營的一家國有背景的上市公司。在中國高檔新聞紙方面居于領(lǐng)先地位。
斯道拉恩索亞太區(qū)總裁彭凱南透露了這一消息。他說，合資企業(yè)將在中國生產(chǎn)出版用紙。意向書包括市場分析和將一臺(tái)現(xiàn)有紙機(jī)搬移至中國的可行性。未來斯道拉恩索將在合資企業(yè)中占大部分股權(quán)，可能超過50%。
彭凱南認(rèn)為：“這是一次資金、技術(shù)和管理上的完美結(jié)合，是一個(gè)相互學(xué)習(xí)的過程”。雙方在技術(shù)上有著很好的互補(bǔ)性，而斯道拉恩索雄厚的資金為將來合資公司的發(fā)展提供了充分保障。
“這已經(jīng)是2004年發(fā)生在山東的第二個(gè)大型合資項(xiàng)目。新加坡金鷹國際在日照的投資是外資首次大規(guī)模進(jìn)軍環(huán)渤海地區(qū)。”中國制漿造紙研究院院長曹振雷說。
2004年5月，新加坡金鷹國際成功收購了山東日照森博漿紙有限責(zé)任公司90%的股權(quán)，將公司改組為亞太森博（山東）漿紙有限責(zé)任公司。
日照森博漿紙有限責(zé)任公司是由山東省日照市第一輕工業(yè)公司與山東省國際信托投資有限公司合資興建的現(xiàn)代化制漿造紙企業(yè)，擁有國內(nèi)規(guī)模最大的單條制漿生產(chǎn)線。而金鷹集團(tuán)是一家亞太地區(qū)多元化綜合性工業(yè)集團(tuán)，建有世界上最大的木漿廠。
一年中兩個(gè)重量級(jí)的合資項(xiàng)目發(fā)生在山東，這是中國造紙史上從來沒有過的。曹振雷認(rèn)為，這將會(huì)是中國造紙業(yè)上的重大轉(zhuǎn)折。
爭奪戰(zhàn)蔓延到人力資源
造紙業(yè)可以說是兼具資源密集和資金密集兩大特點(diǎn)的較為獨(dú)特的行業(yè)。由于受中國資源稟賦的限制，為方便進(jìn)出口，造紙業(yè)的選址集中于沿海地帶。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國造紙工業(yè)形成了三大產(chǎn)業(yè)集群——珠江三角洲集群、長江三角洲集群和環(huán)渤海集群。
在這三個(gè)集群中，長三角是最為發(fā)達(dá)的造紙基地，其地理和自然資源優(yōu)勢都不錯(cuò)，外資公司進(jìn)入中國的首選之地幾乎都是長三角。
珠三角得開放之先，加之其具有中國最缺乏的纖維原料林基地，所以，外資公司在珠三角的爭奪也非常激烈。對(duì)于缺水、缺纖維原料的環(huán)渤海地區(qū)，外資一直沒有大規(guī)模投資進(jìn)駐。但是環(huán)渤海集群的核心地帶——山東省卻是造紙大省。不僅集聚了中國的兩大紙業(yè)龍頭——晨鳴集團(tuán)、華泰股份，而且中國紙業(yè)的十大利稅大戶，山東占了六席。多年來，山東已經(jīng)形成了很高的產(chǎn)業(yè)集中度。曹振雷認(rèn)為，這樣的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，使山東積聚了豐富的人才資源。這也是兩家跨國公司同時(shí)看中山東的原因。
外資從經(jīng)濟(jì)、原料資源熟地轉(zhuǎn)向人才資源密集區(qū)，一方面顯示中國有限的原料基地即將瓜分完成；另一方面說明，外資在中國的競爭進(jìn)入白熱化的膠著狀態(tài)。在激烈的競爭面前，外資開始關(guān)注人才優(yōu)勢，爭奪人才已提上議事日程。
外資競爭 如影隨形
曾經(jīng)的世界第一大造紙巨頭美國國際造紙集團(tuán)（IP）的CEO莊德倫在某次論壇中曾公開預(yù)言，目前中國造紙業(yè)的分散狀況與美國早期相似，未來兼并重組是長期趨勢。美國的產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)強(qiáng)烈地感受到了來自中國的巨大誘惑，他們不會(huì)錯(cuò)過在中國的機(jī)會(huì)。
有業(yè)內(nèi)人士指出，在外資放寬投資視野的背后，隱含著中國造紙行業(yè)處于重組兼并前夜的大背景。近兩年來，外資加快了在中國的投資步伐，采取多種策略，布局中國。
1992年進(jìn)入中國的金光集團(tuán)占盡了先機(jī)。2002年其在中國市場的銷售額131億元人民幣，幾乎是第二位——晨鳴紙業(yè)的3倍之多。但是這位中國造紙業(yè)的“老大”一枝獨(dú)秀的局面也許很快會(huì)被改寫。
2003年 6月10日，日本最大的造紙企業(yè)王子集團(tuán)宣布，在江蘇南通投資建設(shè)漿紙一體化聯(lián)合工廠，項(xiàng)目總投資2000億日元（約合人民幣139億元）。按計(jì)劃，一期工程2006年年底前完工，共投資600億日元，建成年產(chǎn)60萬噸 銅版紙的工廠，二期工程2010年完工，追加投入1400億日元，年產(chǎn)量擴(kuò)大到120萬噸。
用如此巨額的資金豪賭中國紙業(yè)市場，王子制紙對(duì)中國市場的信心和野心可見一斑。更值得注意的是，王子制紙將工廠設(shè)在了南通，與APP在鎮(zhèn)江的金東紙業(yè)相距不遠(yuǎn)，而金東紙業(yè)目前是中國最大的銅版紙生產(chǎn)廠，也是全球最大的單一銅版紙生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量逾100萬噸，2002年凈利潤6.2億元。 而環(huán)伺周圍，虎視眈眈的絕不只王子一家，其他國際紙業(yè)巨頭也紛紛磨刀霍霍。
2003年，斯道拉恩索搶入金光集團(tuán)在1995年就已經(jīng)介入的廣西林地，并有計(jì)劃將旗下的蘇州紫興產(chǎn)能擴(kuò)大。 另一巨頭芬歐匯川集團(tuán)除在江蘇常熟動(dòng)工興建年產(chǎn)45萬噸雙膠紙的工廠外，還正式進(jìn)入廣東雷州半島開發(fā)林地。
2004年11月，芬歐匯川集團(tuán)旗下專營工業(yè)特型紙生產(chǎn)的耐恒集團(tuán)在廣東的首條生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，這意味著芬蘭紙業(yè)巨頭全面進(jìn)軍珠三角。芬歐匯川集團(tuán)廣州新廠的投產(chǎn)讓芬蘭外貿(mào)部長保拉·萊赫托萬基女士也前來捧場，并且?guī)砹艘粋€(gè)由芬蘭大企業(yè)CEO組成的投資考察團(tuán)。
中國紙業(yè)市場充滿著刀光劍影的搏殺與角逐。
內(nèi)外巨頭 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
最近幾年，隨著中國對(duì)高檔文化用品需求的不斷增長，造紙業(yè)成為專業(yè)和企業(yè)人士普遍看好的少數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)之一。
有專業(yè)數(shù)據(jù)表明，全球紙品需求近年來以年均3%的速度遞增，其中中國的增長速度最快，每年大約在7%左右。2002年，中國紙及紙板消費(fèi)量達(dá)到3780噸，成為僅次于美國的世界第二大紙品消費(fèi)國。到2015年，中國紙及紙板的人均消費(fèi)量將達(dá)到56公斤，而造紙業(yè)共需投資約4900億元人民幣，平均每年約需投資300億元。
面對(duì)中國造紙業(yè)巨大的發(fā)展空間，世界各國巨頭怎不蜂擁而至？！尤其是2002年中國修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，放開了除鈔票紙和郵票紙等少數(shù)品種的紙業(yè)領(lǐng)域，引發(fā)了外商大規(guī)模投資造紙業(yè)的浪潮。有統(tǒng)計(jì)說，截至目前，在中國設(shè)廠的跨國紙業(yè)公司有10余家，其投資項(xiàng)目均集中在高檔紙品領(lǐng)域。
然而，所有進(jìn)入者不能忽略的是，中國本土紙業(yè)公司已成長為市場中不可小覷的競爭力量。
曹振雷說，今天外資在中國的合資項(xiàng)目有了一些變化。隨著中國造紙業(yè)的成熟，合資不再只是外資進(jìn)入中國的踏腳石，而是一種切實(shí)的市場需求。
他說，近20年來，美國的造紙技術(shù)并沒有多少進(jìn)步，全球的新技術(shù)大多出現(xiàn)在中國和北歐。而且由于中國企業(yè)運(yùn)營成本的優(yōu)勢，選擇與中國領(lǐng)先者的合作無疑也是一種明智之舉。他舉例說，在澳大利亞的造紙業(yè)，1/3的投資用于購買設(shè)備，而中國則是2/3用于設(shè)備。“這說明，中國造紙企業(yè)的投資效率是最高的。”
在山東的兩個(gè)并購合作案中，有一個(gè)共性就是——強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。無論是山東華泰還是日照森博，都是中國紙業(yè)某一領(lǐng)域的領(lǐng)先者。在激烈的市場競爭面前，國內(nèi)外巨頭都有合作的需求。另一個(gè)沒有公開的消息是，美國國際造紙也開始了與中國的某巨頭合作，并且已經(jīng)進(jìn)駐該中國企業(yè)。
可以預(yù)見的是，在這一輪內(nèi)外資強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之后，一次中國造紙業(yè)的大洗牌便會(huì)接踵而來。
未來誰為英雄
巨大的市場機(jī)遇與激烈的競爭同步而來，考驗(yàn)著投資者的智慧與膽識(shí)。
斯道拉恩索的彭凱南說，由于歐美市場成熟國家的機(jī)會(huì)在減少，而中國市場有著如此巨大的潛力，所以，要想成為全球領(lǐng)先的林紙業(yè)供應(yīng)商，中國自然是不容忽視的地方。集團(tuán)現(xiàn)在正對(duì)中國市場進(jìn)行全面的調(diào)研，重新評(píng)估中國市場，以確定未來在中國的整體戰(zhàn)略。彭凱南說，集團(tuán)不排斥任何有利于發(fā)展的投資方式，包括獨(dú)立投資新建、尋求合資合作伙伴以及對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目的再擴(kuò)建。
對(duì)于有些公司在中國的快速擴(kuò)張計(jì)劃，彭凱南表示，可以理解，但不是斯道拉恩索的傳統(tǒng)。他說，在合并前，瑞典的斯道拉就是一家有著800多年歷史的公司，一直致力于森林工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。多年來秉承的就是穩(wěn)健的投資風(fēng)格。集團(tuán)有嚴(yán)格規(guī)定，每年集團(tuán)的投資資金不能大于當(dāng)年的資產(chǎn)折舊，所以長期以來，斯道拉恩索保持著良好的資產(chǎn)收益率。在造紙這樣的資金密集性行業(yè)中，保持資金的穩(wěn)健很重要。
對(duì)于北歐巨頭中規(guī)中矩的做事風(fēng)格，有業(yè)內(nèi)人士發(fā)表了自己的看法。他認(rèn)為，中國的市場太復(fù)雜，與北歐的單一市場相比，中國更像是30多個(gè)獨(dú)立的市場。這么龐雜的市場體系，短時(shí)間內(nèi)很難有清晰的調(diào)查結(jié)論。而且與東南亞一些有僑資背景的公司相比，歐美公司顯然有些決策遲緩。該人士透露說，在金鷹國際入主山東日照森博之前，美國國際造紙已經(jīng)與日照方面談判了一年多的時(shí)間，一直僵持不下。金鷹國際介入之后，在很短的時(shí)間內(nèi)便達(dá)成了協(xié)議。但是該人士也提到，相對(duì)于歐美巨頭來講，僑資背景企業(yè)還算新興的造紙集團(tuán)，在技術(shù)和管理上也許要弱一些。未來中國紙業(yè)市場誰主沉浮，還很難以預(yù)測。
但無論是誰為強(qiáng)者，未來，造紙企業(yè)在中國還有很大的障礙要突破。該人士說，首先樹立良好的行業(yè)形象就是第一關(guān)。長期以來，由于中國過多過濫的小型造紙廠暴露出的污染問題，使中國公眾對(duì)造紙業(yè)的理解形成了偏差。實(shí)際上，隨著造紙技術(shù)的提高和設(shè)備的不斷改進(jìn)，現(xiàn)在的造紙業(yè)不僅不是污染戶，反而起到了保護(hù)環(huán)境的作用。最近，由綠色和平組織曝出的金光集團(tuán)涉嫌“圈地毀林”事件，引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注，在某些地方甚至出現(xiàn)了拒買金光產(chǎn)品的行業(yè)聯(lián)合行動(dòng)。該人士惋惜地說，金光集團(tuán)之所以身陷“丑聞”旋渦，是造紙行業(yè)與社會(huì)欠缺互動(dòng)造成的。
但是金光事件同時(shí)給造紙業(yè)敲響了警鐘。隨著中國公眾環(huán)保意識(shí)和品牌意識(shí)的增強(qiáng)，在中國市場中競爭的前提是贏得用戶的信賴，塑造品牌在公眾中的美譽(yù)度，積累市場資源，當(dāng)是第一要?jiǎng)?wù)。