2005年我國工程塑料現狀分析及預測
時間:2005-05-30
為了促進我國石油和化學工業(yè)健康、快速、可持續(xù)發(fā)展，積極貫徹落實黨中央提出的構建和諧社會的奮斗目標，國家統(tǒng)計局、中國石油和化學工業(yè)協(xié)會于2005年3月28日，在北京人民大會堂聯合召開“2005年中國石油和化工經濟形勢發(fā)布會暨中國石油和化工百強企業(yè)峰會”，并公布我國石油和化工行業(yè)百強企業(yè)（銷售收入百強和綜合效益百強）。
今天來的大部分都是企業(yè)家，企業(yè)現在面對石油漲價的危機，企業(yè)最關心的是什么？企業(yè)的根本目的在于創(chuàng)造利潤，現在石油價格在漲價，企業(yè)有時候是處于一種無奈的狀態(tài)，如果說你這個企業(yè)能夠把價格升級因素轉嫁到下游企業(yè)，你還可以賺錢，但是你推到頭，再推不下去了，幾乎在塑料加工頂頭了，直接面對消費者了，你推不動了，那你這個企業(yè)怎么辦？現在我們好多行業(yè)面臨的問題再往下推推不動了，你的服裝不可能漲價，纖維也漲不了價，那纖維漲不了價，其它產品怎么辦？你采油價格可以漲，塑料制品不能漲，還需要降價，我覺得企業(yè)面臨最大的問題，最需要解決的問題，就是解決如何在高價運營情況下，如何盈利的問題。
這幾年中國的工程塑料市場的需求增長是非常快的，這個表當中可以大概說一下，咱們從1998年全中國總的工程塑料用量是24.47萬噸，到2000年發(fā)展到將近40萬噸，2001年發(fā)展到50萬噸，2002年發(fā)展到70萬噸，2004年現在用量已經達到113萬噸，預計2005年的需求量可以達到135萬噸。到2008年超過200萬噸，2010年達到264萬噸，這個接近于美國的消費水平。這個平均增長速度，可以達到27％左右。前幾年我們統(tǒng)計大概在28％點幾，這兩年基數大了，發(fā)展速度慢一點，其中增長最快的是聚碳酸酯，它的用途比較廣泛，主要是板材、光盤，包括咱們的手機外殼，電腦外殼，PC合金，這方面增長需求量特別大，而且預計今后增長水平在30％以上，這幾年國外在中國拼命地建立聚碳酸酯的工場，拜爾在上海建立一個10萬噸的工廠，帝人化學在嘉興建一個5萬噸，他們都有望從5萬擴大到10萬，日本的三菱有望在中國建聚碳酸酯工廠。
這里有2003年國內工程塑料市場消費情況，汽車國際占40％左右，咱們中國占10.18％，電子電氣占29％，機械行業(yè)占12％，建材占11.75％，輕紡行業(yè)占9.65％，包裝行業(yè)占6.58％，光媒介，光盤在全世界來說僅次于臺灣，我估計現在加上地下的光盤廠，實際消費量已經超過臺灣，居世界第一位，每年用聚碳酸酯在12到15萬噸，其它占8.94％。
工程塑料在基礎樹脂方面中國取得不少成績，開發(fā)分子量可控的酯交換法聚碳酸酯，這個在工藝比較先進，另外以生物發(fā)酵法生產長碳鏈尼龍的PA1212，PA1313，已初具規(guī)模，這套裝置，這套技術，咱們賣了3億多，它的成本列入七五和八五攻關計劃，十五期間形成500噸的生產能力，國家總投資在2600多萬左右，最后具有自主知識產權賣了三億多，在兩會期間，溫家寶總理和科學家提出來，要發(fā)展具有自主知識產權有核心競爭能力的產業(yè)，我覺得在一些工程塑料和特殊樹脂方面，這方面的研究還是有比較先進的成果，昨天在人民大會堂發(fā)獎的時候，發(fā)獎的同時，咱們黃院士，他也是搞材料的，有兩個中國的發(fā)明獎。
現在一些先進材料，比如去年十月在市場上推出來的BASOPCET，實際是一種三聚輕氨的泡沫，這個長期適用溫度可以達到180度，汽車行業(yè)用的非常好，軍事行業(yè)、宇航行業(yè)，也不錯，他本身是不著火，發(fā)泡以后，泡沫的強度幾乎可以和聚氨酯材料軟泡一樣，現在在國外是最先進的彈性材料，每立方米售價170歐元，每立方米大概四公斤到十公斤，密度不一樣，這個材料兩家已經開發(fā)成功了，而且今年年底可以產業(yè)化，這個在咱們國家材料研究領域有一些可以和世界大牌公司并肩發(fā)展，但是咱們目前的產業(yè)化程度比較低，這些方面我們還要繼續(xù)努力。含硅聚合物都形成相當規(guī)模，這個都屬于軍事用途，這個發(fā)展非常快。
工程塑料的改性加工技術在工程塑料工業(yè)發(fā)展和應用中起著至關重要作用，世界各大工程塑料花大本錢在下大力氣突破，將來會成為這個行業(yè)主要發(fā)展趨勢。主要高性能化、低成本化，樹脂合金化技術研究，納米技術研究，開發(fā)新型高效助劑方面研究也是將來的發(fā)展方向，去年年初863項目立了唯一中國助劑項目是稀土助劑。以前863項目很少列助劑項目，去年年初863列了一個稀土助劑，他是做聚丙烯的成核劑和PVC的無毒，代替目前的穩(wěn)定劑，PVC在咱們出口當中遇到非常大的困難，什么困難呢？一個是DOP增塑劑，法國好多男的不生育，一個是文化水平高就不生，另外說穿塑料鞋穿的，這個DOP對男子有影響，但是中國全都穿DOP，沒有一個不生孩子的。咱們的玩具含DOP和砷超標，所有的玩具不讓進口。現在咱們的這些助劑給咱們塑料行業(yè)產品的出口帶來很大問題，所以將來的助劑也是在改性材料方面也是一個發(fā)展方向。
中國改性材料生產產量大概76萬噸左右，工程塑料占30％，今后隨著國內需求一段增長，國外企業(yè)會大量進入中國，預計五年內改性材料的產量會翻一番。
據美國現代塑料報道，由于看好中國國內巨大的市場需求，外國公司近年來紛紛加強在中國本土化開發(fā)并不斷擴大其生產規(guī)模，有望徹底改變中國工程塑料過去2/3依靠進口的局面，部分在中國工程塑料的主要用量是以進口為主。進口量要達到85％左右，原來大部分依靠進口，現在外國企業(yè)都到中國辦廠，利用中國的資源、中國的人力、中國的工廠生產滿足國內的需求，可能這些工廠建立以后，雖然進口量都在中國生產，但是貼的大部分是國外的牌子。
近期在國內建立廠，GE在番禺有6.3萬噸的工廠，上海有6萬噸工廠，預計2008年達到25萬噸，翻一番。DSM在江陰南京都有工廠，并有計劃擴產。羅的亞準備在中國建4萬噸的尼龍改性工廠。杜邦在深圳已經建了，拜耳在上海4萬噸改性工廠已經投產，以后要擴大到四五萬噸，而且這個工廠有四萬五千噸的改性工廠。普利萬這些廠在中國建立特別多，時間關系不一一列舉了。韓國三養(yǎng)、三星毛紡，臺灣南亞、日本寶理帝人、旭化成都要在中國建立工廠，大量的跨國公司登陸使市場競爭進一步加劇，這些舉措是跨國公司以強化市場地位，降低生產成本，提高生產效率，優(yōu)化資源配制為目的的國際化運營。他們利用中國的優(yōu)勢，以前說勞動力便宜咱們有優(yōu)勢，這個優(yōu)勢勞動力成本便宜是國家的優(yōu)勢，不是企業(yè)的優(yōu)勢，企業(yè)要面臨巨大的國際化競爭。
咱們首先是原料競爭，包括發(fā)改委和中石化都講，原油對于咱們是限制很大，咱們的原油對世界的原油市場依附性過強，這個將來是一個危險，中石化的經濟研究院的總工在這兒，咱們建立這么多、這么大的石化企業(yè)，將來一旦原油進不來，這些企業(yè)開還是不開。美國在中東打來打去，包括蘇聯，靠近西歐那邊的幾個國家都不穩(wěn)定，美國都在做工作，為什么？都是為這點能源，為這點油。我估計遲早有一天，咱們也得為這個油要卷入日益激烈的能源競爭、原料競爭當中。第二個是市場競爭，市場在中國本來就這么大，國外公司進來，對咱們的威脅實在太大。我現在深深感到，國外的力量太大了。他是不想整你，覺得你現在太瘦沒有多大意思，我先發(fā)展我的事，中國市場這么大，東方不亮西方亮，你真正在市場和他交鋒，他要干你很容易，翻手云，復手云，這些市場方面的競爭是無情。技術方面的競爭，國外技術確實比中國技術有他的優(yōu)勢，咱們比國外技術相對落后一點。服務競爭，國外包括他有雄厚的信譽資本，有他整套的服務體系，咱們都是干企業(yè)的，在座都是企業(yè)來的，企業(yè)來的，國外的服務是完整一套的服務體系，他可以從你產品設計就開始跟蹤你，一直跟進，最后到你的產品出來，你要想跟他競爭，咱們哪個企業(yè)也沒有這么強的服務力量，從頭到尾盯著這個產品，他從你開始有這個思路的時候就開始跟蹤你，然后推出一系列的服務工作都可以把你這個產業(yè)，把你的想法變?yōu)楝F實，那么你最后用他的材料。
咱們中國現在還沒有一個企業(yè)能夠真正做到這一點，所以咱們現在服務的競爭，對于咱們企業(yè)來說是一個最大的弱點。你服務跟不上，你就面臨著威脅，像咱們的銀行，像咱們的保險，國外保險公司一進來，國外銀行一進來，他這套服務比你國內好得多。我覺得服務方面的競爭，一個是銀行，一個是保險，對咱們來說是有威脅的。成本競爭，中國企業(yè)成本競爭還是有優(yōu)勢的，咱們有后發(fā)優(yōu)勢，咱們有用戶的優(yōu)勢，可以做到這一點，剩下就一個成本競爭。貿易方式競爭，咱們打官司，大概百分之七十幾的貿易摩擦都跟咱們有關，這方面對咱們也是一個競爭。
咱們遇到的麻煩一個是高速發(fā)展經濟與能源緊張的矛盾，塑料帶給人們無限便利的同時造成環(huán)境污染，市場需求火爆利潤微薄，原料價格攀升，要現款現貨，而且制品的價格滯漲，還遲遲結不了款，這個是對咱們塑料加工行業(yè)面臨最大的矛盾。去年做汽車塑料的沒有一個賺錢的，因為汽車行業(yè)三月份跟你簽合同，一簽簽一年，簽完了價格不能動，說死說活給你漲一點，我的汽車還在降價，給你漲一點，他遠遠不如原料漲的多，原料漲了60％，供應汽車廠的材料頂多漲15％，剩余的漲價怎么辦？自己消化。很多企業(yè)幾乎沒有利潤。我覺得如果原材料再這么高位運行的話，一些塑料加工行業(yè)和塑料改進行業(yè)面臨著崩盤。當然說這種崩盤是好還是不好，我覺得這個應該做客觀分析，這是市場經濟市場調節(jié)，崩盤了，需求量下來，說實在你供過于求了，你的原料價格會慢慢的再往下降一點，而且新一輪原料漲價可能加速塑料行業(yè)的洗牌，那些品牌也好，技術水平高，有規(guī)模優(yōu)勢，有管理效益的企業(yè)，將充分顯示抵御風險能力，惡意低價的競爭會受到遏制，市場環(huán)境會有所改善，產品價格有望回到合理的價值鏈上，并且營造合理的利潤空間，被淘汰的將是那些低水平高能耗、高污染，毫無競爭能力的企業(yè)，我覺得淘汰就淘汰，起碼在這個行業(yè)不會產生惡性競爭，因為競爭能力少，我價格慢慢提起來，提起來以后我利潤空間有了，才有可能進一步投入，進一步發(fā)展。
建立企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略管理，制定一個適合自己的自身實力的環(huán)境要求的發(fā)展戰(zhàn)略，并有效加以實施，是企業(yè)保持優(yōu)勢的關鍵。在沒有明確戰(zhàn)略目標的情況下，最容易使多數企業(yè)將目標集中在一個狹小的市場，形成一哄而上的局面，使產品生產能力過剩，而且缺少差異化，從而導致惡性價格戰(zhàn)。中國企業(yè)這一點我覺得是最明顯的。咱們彩電、冰箱、洗衣機好多都是這種情況，甚至那時候每一個縣都有一個電視機廠，最后整來整去剩了不過五家，我覺得這個對于咱們企業(yè)應該要注意的。第二建立創(chuàng)新機制，創(chuàng)新實際就是資源的可獲得性是公開的、平等的，企業(yè)之間的根本差距就在于資源的整合能力，也就是核心競爭能力，企業(yè)必須有很好的創(chuàng)新機制，幾位老總坐在這里，咱們提問他們在回答，他們說有些是創(chuàng)新，我覺得創(chuàng)新的核心競爭能力，你只要把握好，你的企業(yè)就能發(fā)展。要建立現代化的營銷觀念，要圍繞銷售產品為客戶創(chuàng)造更多的價值，而且你的利益就是客戶享受這些價值的同時得以回饋，這是現代化的營銷理念，咱們企業(yè)要建立現代化的營銷理念。
總結一下，在自然狀態(tài)中，最先穩(wěn)定下來并得以不斷繁衍的，往往是其它生物最需要的生物，這是一條千古不變自然的法則，也就是說自然的淘汰規(guī)律，別人最需要你的時候，就是你自己最容易發(fā)展的時候。
2005年我大概做一下分析，隨著全球工程塑料需求的增長和石油短缺，預計價格不會有大幅度降低，今天聽了咱們舒總講，不會下降，我跟中石油中石化談，你們是不是降一點，要不然把下游都掐死了你怎么辦，他說我塑料漲價，要補煉油，煉油是虧的。外商在國內繼續(xù)增大基礎樹脂和殘混工廠的投資力度，預計今后工程塑料增長在13％到20％之間，今年隨著價格上漲，我估計增長水平會略有下降。
原來咱們預計在26％、28％左右，我估計今年大概在13％到16％之間，20％是樂觀一點，咱們的集中產業(yè)還在發(fā)展，塑料要用，特種工程塑料PPS、LCP，這些太專業(yè)了，聚苯硫米，液晶樹脂，會隨著電子電器行業(yè)的發(fā)展，用量會明顯增加，咱們聚丙烯，我不能拿乙烯氧化法做，我拿電石法做，可是能耗又增加了，PC，ABS和改性聚丙烯將進入工程塑料的應用市場，中石油、中石化已經在關注這方面事情，中石油、中石化都在考慮這方面的問題，他們愿意工程塑料，因為工程塑料的附加值是比較高的。新的添加劑和熱塑性彈性體在改性行業(yè)將占據越來越重要的地位。現在熱塑性彈性體代替橡膠做密封條包括做汽車，很多東西都在用PPE、PPV，包括TPU之類的用的很多。設備就不說了。
產品，汽車與交通行業(yè)的仍然是中國增長最快的市場，真正大規(guī)模使用工程塑料，我們預計要到2007年前后才會在汽車行業(yè)有可能真正大量使用，為什么？咱們現在的汽車消費不理智，井噴的消費，拼命買車，你買一輛中國好這個，我看旁邊街坊有了，我沒有一輛車說不過去，干脆我也買一輛，實際這種是不理智的消費。你收入還沒有達到，剛才也是舒總說的，你一個月掙兩千來塊錢，我養(yǎng)這個車一千多，雖然買車錢夠了，你要養(yǎng)這個車，現在咱們中國法個月的汽車汽油消費量比美國還高。昨天我聽了一個最新的報道，現在美國每加侖汽油兩美金，據說漲到2.5美金，他同等的汽車消費，他兩美金是包括養(yǎng)路費的，他是稅含在里邊，他每個月按照人民幣折算，他是590幾塊，咱們是比他稍稍高了一點，也是590多塊，但是把養(yǎng)路費也含在里邊，110的養(yǎng)路費含在里邊，這樣算起來，可是中國人賺的錢是美國人1/10，中國現在說養(yǎng)一個車對一個家庭來說真是一個負擔，下一個月汽油再漲價，我寧肯坐公共汽車或者打車。因為我剛剛從嘉興過來，嘉興出租車司機已經在政府門口坐車游行，油價一公升漲兩毛五，我汽車一公里還是一塊六，我起步價就是六塊，我能不能漲到十塊，政府說我管不了這個事。這個油價的漲價對咱們影響非常大。
工程塑料在包裝行業(yè)會有不俗的表現，包括POPA，咱們贊助這次會的新會美達的總經理，我們今天早晨聊天，他說去年掙錢了，為什么？他享受國家的優(yōu)惠政策，他是一個合資企業(yè)和DSM合資的，進口稅是6.5，出口尼龍切片稅5％，他可以進口錦纖免稅，再倒回來，出到香港，稅就有所差別。咱們的所得稅率中國企業(yè)和合資企業(yè)不一樣，所以今天上午咱們在經濟分析的時候，國家政策，發(fā)展政策研究中心的人也說，國內的稅和國外的所得稅要統(tǒng)一，以前咱們中國的所得稅，法律規(guī)定33％，實際沒有一家企業(yè)能上到33％，享受各種優(yōu)惠，實際征稅，在國家稅務局有一個統(tǒng)計，咱們的實際企業(yè)上稅實際水平是22％，而合資企業(yè)獨資企業(yè)所上的稅是11％。所以說這種不合理的稅收制度，造成國內企業(yè)非常困難。因為你沒有錢再來發(fā)展，你掙的錢全部要交稅。所以說咱們企業(yè)內外資企業(yè)所得稅有望統(tǒng)一，這是國家稅務總局已經明確在2004年8月份已經明確提出來，稅率統(tǒng)一，同樣所得稅一樣一起上，這個內外資的所得稅上的稅率不一樣，對咱們企業(yè)來說是一個很大的負擔，你所掙的錢100塊錢要有22塊錢上稅，國外企業(yè)才拿11塊上稅，你的競爭能力就比國外差得多。這種方面，商務部成立反壟斷調查辦，反壟斷法即將出臺，國外企業(yè)在中國建立大廠以后，他的競爭能力非常強，他一個廠的實力和你小行業(yè)，可以和你一個小的行業(yè)相抗衡，所以他很容易在中國形成壟斷性的市場。所以國家商務部已經明確了，當然這些中石油、中石化沒人敢跟他抗衡，但是國外一些中小型企業(yè)一來，把你這個行業(yè)咔嚓一壟斷，你就沒法生存下去。比如剛才咱們秘書長也在講橡膠行業(yè)，子午胎，子午胎為什么國外企業(yè)都來合資，就因為咱們我們國家有優(yōu)惠政策，子午胎可以享受優(yōu)惠政策，可以免上稅，這樣國外企業(yè)全來了，把你所有子午胎都壟斷了，這樣占便宜，享受優(yōu)惠政策的都是國外企業(yè)。
咱們的都是老產品，老企業(yè)你競爭，消費稅子午胎這個老產品就得上，不合理，但是沒有人說這個話，現有的老企業(yè)你干受著，你比別人多上百分之十幾的稅，你受得了嗎，所以咱們在企業(yè)方面，有些政策方面，我也不知道怎么定，我覺得作為咱們行業(yè)協(xié)會，包括石油和化工協(xié)會，我覺得有些事真得替這些企業(yè)呼吁呼吁，替行業(yè)呼吁呼吁。
所以我的感覺，總的看來，中國的工程塑料行業(yè)的前景是看好的，發(fā)展是迅速的，我們希望與國內外同仁一起加強合作，特別是我們想和中石油、中石化、中海油、中國化工這些大企業(yè)，希望你們關注我們的工程塑料行業(yè)，工程塑料是一個很小很小的行業(yè)，但是發(fā)展組度和技術水平，包括它的創(chuàng)造利潤也是高的，所以我們愿意和國內外同仁一起加強合作，相互交流，共同推動塑料行業(yè)更加均衡更加合理向前發(fā)展，創(chuàng)造一個更加美好的明天。
