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PVC長期趨勢展望:黎明前的黑暗
2009-11-6 來源:全景網絡-證券時報
關鍵詞:PVC
  國慶后多數品種進入了企穩回升的通道,其中化工品的表現尤其令人振奮,PTA、塑料月漲幅均超過10%,收復了前期跌幅的一半,而且成交量一直保持較高水平。唯有PVC不慍不火,不僅漲幅有限,而且成交量、持倉量持續萎縮,關注度大不如前。
  說起PVC目前的困境,不外乎這樣幾個理由:一是PVC產能嚴重過剩;二是電石原料的產能過剩導致其價格也是持續維持低位,難有起色;三是需求不佳。
  但是在投資領域,最黑暗的角落往往埋藏著最誘人的投資機會。我們姑且把上述的不利因素放在一邊,以免從眾心理屏蔽了我們的觀察力,看看對于PVC而言還存在哪些有利因素。
  首先,還是產能過剩的問題。任何因素都有兩面性,全行業的產能過剩將會使產品價格下降至成本線附近,銷售收入僅僅能使企業維持運轉,而其中以低于成本線的售價血拼市場的廠家必然難以持續運營,這就必將導致在不長的時間內,行業內的大量企業會關停并轉。發改委前期關于抑制產能過剩的發文中也點名提到 PVC、電石行業,預計在不久的將來PVC產業格局將會發生重大變化,產業集中度將有顯著提高,行業定價權將更為集中。所以,從這個角度來看,目前的 PVC價格已背靠成本,上升可能性遠大于下行可能性。
  其次,能源價格的上升將會推動PVC成本的上升。近期,原油在80美元附近徘徊不前,使前期市場的樂觀態度有所反復,但油價仍將上行卻是各方普遍的共識。原油價格上漲,其他能源價格也將隨之上升,煤炭漲價也將在預期之內,而近期國家對小煤窯的整治,更使各方人士對此確信無疑。如此,目前背靠成本的PVC又具有一個新的漲價緣由。
  此外,未來建筑業會成為PVC向好的原動力。雖然今年一段時間內由于對通脹預期的擔憂,導致市場對房地產業的前景有所質疑,但在較長遠一點的時間跨度中,罕有人質疑房地產業未來的前景。最近兩個月,房地產投資增速加快,新開工面積持續攀升,這使市場各方對明年上半年的房地產市場信心頗足。目前時處冬季,建筑進程受到一定制約,房地產投資對建材等產業的拉動效應就在一定程度上被“雪藏”,這可以理解為冬天播下了種子,到了春天才會發芽。可以預見,明年上半年建筑施工將達到一個高潮,這必將對 PVC建材需求產生強勁的刺激。
  基于上述的觀點,我們認為PVC目前的低潮只是黎明前的黑暗,一旦冬去春來,其中孕育的投資機會必將蓬勃生發。我們建議偏好于長線的投資者可以對PVC多加觀察,選擇適當的介入點,把握這不多見的投資機會。
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(藍劍)
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