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    8月3日,化工板塊,與其說是一次水往低處流的故事,不如說是相對不瘋狂后的狂歡。
    當日,上證綜指收復了7.29長陰大跌的失地,收盤報3462.59點,創本輪行情新高。而在盤中,在二季度跑輸大盤的化工化纖板塊,以5.77％的漲幅成為兩市上漲的領頭羊。
    而警惕的研究機構則認為,“經濟復蘇和需求回暖低于預期;股價反映超出盈利回升速度”將是化工板塊的主要風險點。
    早盤時,化工化纖板塊就表現突出,至收盤時板塊指數漲幅達到4.65%,位列全部行業板塊漲幅之首。個股中更是出現了春暉股份、華峰氨綸、遠興能源等多只漲停股。
    化工的強勢也對大盤的創新高做出了貢獻,當日A股市場早盤繼續呈現震蕩走高態勢,雖然滬綜指盤中一度失守3400點整數關口,但是在石化雙雄的力挺下,3400點還是失而復得。
    “化工板塊年初至今大幅落后大盤,未來受地產開工上升和出口復蘇預期影響,有望繼續成為市場熱點,同時短期盈利長期化也成為市場的估值標準,板塊仍有繼續戰勝指數機會。”中金公司化工分析師時雪松認為。
    分析人士指出,隨著股市行業輪動及七月份宏觀數據將于周內開始陸續公布,市場近期對房地產投資、出口復蘇及相關投資機會給予了很高的關注。從歷史經驗來看,化工化纖板塊受房地產投資以及出口（主要是紡織服裝出口）的拉動作用較為明顯,加上油價上漲帶來的成本推動,因此,該板塊的市場關注度驟然提升。
    近期化工品價格漲幅較大的有天然橡膠、順丁橡膠、苯酚、環氧氯丙烷、乙二醇,國內PVC價格上漲趨勢也逐漸形成,價格跌幅較大的化工品有醋酸。
    化工品的價格上漲促使行業開工率開始回升,企業利潤率上升。但從國內來看,房地產的拉動成為主要原因。以PVC為例,其主要用于房地產建設中的門窗、廚衛、家電等。
    此前,PVC曾經出現過一波上漲,主要自于電石價格上漲,即成本推動作用,本輪價格上漲是第二輪,主要是房地產轉熱帶動開工率上升造成的需求增加。
    “對于房地產影響最大的PVC而言,由于國內產能過剩嚴重,油價對其價格的影響大于房地產需求拉動。四季度如果油價能夠維持在80美元以上,國內西部電石法PVC企業能夠恢復到15％以上的毛利率水平。”中金公司判斷。
    上述預期為市場中的機構所首先接受,其行業內個股已經出現了連續上漲,新疆天業近一月漲幅超過46%,英力特的近一月漲幅在67%以上。
    “實際上,機構在7月初的時候就已經開始增倉化工板塊,目前的上漲也就具有必然性。如果說水往低處流的話,那也是相對來講了,化工化纖其實并不存在絕對的估值洼地。”中信建投湖南總部研究總監劉亞輝認為。
    比起有色、煤炭、化工板塊在近一個月確實不能算是漲幅瘋狂的行業,其在整個市場的構成中,較為分散,權重也相對較小。因此,之前一個月一直未引起散戶足夠關注。
    有跡象表明,研究界大佬的一致推薦,也是促使化工化纖當日表現較好的一個原因。
    8月3日,中金公司、申銀萬國、國信證券同時發布了化工行業的分析報告。
    一向謹慎的中金也認為,“化工板塊有望繼續補漲”,主要原因是“房產開工和出口復蘇帶動,四季度預期回升”。
    申銀萬國的看法相類似,但提示關注業績彈性大的個股,即價格上漲對業績提升作用較大的公司。
    “房地產的復蘇確實存在著對化工產品業績提升的投資邏輯,但相對來講,本輪行情的主線是通脹預期,化工注定只能是配角。”劉亞輝認為。
    當日尾盤,部分化工股出現大幅回復,早盤追入的投資者已經被套,如英力特,早盤半小時漲幅就接近8%,但尾盤時,僅保持紅盤0.61%的漲幅。