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七成化工產(chǎn)品提價 市場或現(xiàn)完整周期
2010-4-12 來源:南方都市報
關鍵詞:雙良股份 黑貓股份 華峰氨綸

    雙良股份今年一季報業(yè)績預增1000%,黑貓股份預增458.31%,華峰氨綸預增412.74%……雖然絕大部分的一季報數(shù)據(jù)還不得而知,但從這些已經(jīng)公布了亮麗業(yè)績預告的情況來看,化工行業(yè)上市公司整體的一季度財報想必不會差到哪里去。更重要的是,來自于行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)也表明這個行業(yè)的景氣程度出現(xiàn)了強勁的增長,化工股也由此成為了有可能出現(xiàn)一季報行情的板塊之一。

    前兩個月化工業(yè)利潤增1.7倍

    僅從估值水平來看,化工板塊并沒有太大優(yōu)勢。目前,化工板塊和A股市盈率差距在拉大,目前化工板塊超越大盤上漲,該板塊TTM市盈率高達48倍。
    即便如此,看好化工的機構依然可以找出充分的邏輯。中投證券認為,化工板塊的上漲趨勢依然存在,主要是伴隨著上市公司業(yè)績的提升,整個板塊的估值水平有望大幅下降。
    來自該機構的數(shù)據(jù)顯示,在需求拉動下,70%以上的化工產(chǎn)品價格都有較大漲幅,多數(shù)企業(yè)業(yè)績有望大幅提升。今年前兩個月,化工業(yè)利潤增1.7倍,化纖行業(yè)增長86.1倍。其中化纖、合成材料、專用化學品、染料和橡膠及制品2010年前兩個月的凈利潤已經(jīng)大幅超過歷史最高水平,同比2008年增幅都超過50%。
    其他領域則表現(xiàn)不明顯,農(nóng)藥凈利同比有所下降,產(chǎn)品價格仍有待進一步恢復。1-2月農(nóng)藥產(chǎn)量35.4萬噸,同比增長31.1%.磷肥和氮肥都實現(xiàn)了正收益,但仍低于前幾年的盈利水平,鉀肥同比略有增長,略超過2008年的盈利水平。無機堿領域雖然實現(xiàn)轉正,但距前幾年的盈利水平仍然有非常大的差距。
    大宗產(chǎn)品領域進入成熟期,產(chǎn)能嚴重過剩,將面臨產(chǎn)業(yè)升級和調(diào)整,而精細化發(fā)展領域仍處于成長期,還未表現(xiàn)出完整的周期性。

    一季報行情或現(xiàn)

    由于化工產(chǎn)業(yè)分類復雜且情況不同,券商們給出的投資邏輯也根據(jù)各個子行業(yè)的景氣程度變動差異而有所區(qū)別。
    中投證券首先建議重點關注服裝紡織上游的化纖和紡織化學品行業(yè),這也是行業(yè)數(shù)據(jù)特別好看的一個領域。其認為,化纖行業(yè)具有明顯的周期性,目前該處于周期性的復蘇階段,且二季度是服裝紡織出口旺季,由于上游集中度較高,出口復蘇的關注將拉動化纖和染整化學品的關注。
    A股化纖領域的上市公司主要包括南京化纖、新鄉(xiāng)化纖、山東海龍、江南高纖、華峰氨綸和友利控股,中投證券認為可整體配置。
    同時,環(huán)保、節(jié)能和消費升級也是化工行業(yè)的一大發(fā)展方向,主要包括健康環(huán)保領域的水性油墨龍頭天龍集團、粉末涂料樹脂龍頭神劍股份和水性農(nóng)藥制劑龍頭諾普信,節(jié)能環(huán)保領域的硬泡聚醚龍頭紅寶麗、硅膠龍頭企業(yè)硅寶科技和回天膠業(yè)、汽車用塑料龍頭企業(yè)普利特和金發(fā)科技。
    此外,消費升級領域的含氟液晶國內(nèi)龍頭永泰科技、激光打印碳粉龍頭鼎龍股份、超細纖維PU革龍頭禾欣股份也在推薦之列。

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(藍劍)
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