云天化公告,公司擬以16.34元/股的價格向不超過10名特定投資者發行1.42億股,發行募集資金總額預計不超過23.67億元。
募集資金用于水富煤代氣技改工程、呼倫貝爾金新化工有限公司年產50萬噸合成氨、80萬噸尿素工程、珠海富華復合材料有限公司的股權收購及年產30,000噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線技術改造項目,以及用于償還銀行貸款。
截至2010年3月31日,云天化的資產負債率達到68.4%,與行業可比公司相比,公司資產負債率明顯偏高,并已經接近70%的銀行融資警戒線,可能對公司銀行授信評級和額度產生一定的負面影響,導致公司債務融資能力下降和財務費用的進一步上升,本次發行將有利于公司降低負債水平。
公司表示,受金融危機及近期旱情的影響,公司的現金流較為緊張,已經難以滿足項目建設資金的需要,正面臨錯過市場機遇、流失市場份額的較大挑戰。本次發行有利于緩解西南地區旱情對公司的經營壓力。
公司稱,本次募集資金投資項目均緊緊圍繞公司的主業發展,盈利前景良好,項目達產后,可有效提高公司利潤水平,促進公司主營業務的發展和盈利能力的提升,鞏固并進一步強化公司的核心競爭力和市場優勢。