路透7月28日電 據湯森路透旗下IFR報導,中國主要輪胎制造商杭州中策橡膠再次推出其首次人民幣計價Reg S類型優先債券,該債券仍由中國進出口銀行提供擔保。周二建檔簿記,最終定價在票息2.00%,與提高後的參考價格相若。發行規模為9億(1.38億美元),期限三年。
該債券吸引到12億美元的認購意向。約有30位投資者參加認購,其中基金經理認購占33%,商業銀行認購占51%,私人銀行認購占5%,而其他投資者認購了11%。
若按地域劃分,香港投資者認購了80%,新加坡投資者認購了19%,其他投資者認購了剩馀部分。
工銀亞洲和渣打銀行擔任聯席簿記管理人。發行人為杭州中策橡膠的全資子公司海潮貿易。
兩周前中策橡膠嘗試首次發行,但由于市場波動而擱置。上次的參考價格區間約為1.5%-2%。該債券的信用增強(Credit Enhancement)部分是點心債市的首次。