當GDP目標被調低時,對于不同的行業有不同含義,建材涂料正可利用這個機會實現“整合升級”。
過去10年被稱為地產行業“黃金10年”,涂料行業也借機獲得大發展。然而,中國涂料行業雖已成為世界第一大涂料生產國和消費國,但并沒有做成涂料強國。目前,涂料行業仍是“諸侯紛爭”,品牌、渠道、標準、市場規模等仍處于不明朗之中。
涂料行業應該抓住時機,以建立行業標準為基礎,以資本運作為契機,以品牌建設為先導,擴大二三線城市銷售,全面促進全行業的快速可持續發展。
市場規模篇 經濟下行成本上升涂料市場增量進入下行通道
嚴明是迪古里拉(中國)涂料有限公司總經理,經營來自芬蘭的高端涂料芬琳漆。在嚴明看來,涂料行業是從2011年下半年變得不景氣的,大部分廠家的銷量都在跌,有的跌幅達到百分之二三十。
嚴明對市場的判斷和鱷魚制漆(上海)有限公司市場部經理梁時東類似。梁時東預測經濟形勢影響不到鱷魚漆,“在三四線地區的銷量是增長的”。鱷魚漆和芬琳漆一樣,主打高端,2011年鱷魚漆增長率達到50%。
增速開始放緩在嚴明、梁時東看來,高端品牌涉及的技術含量、環保性能是領先的,房地產調控對高端涂料市場影響較小,而中低端市場集中度高,面臨的壓力較大。
三棵樹涂料股份有限公司品牌宣傳負責人王同筱告訴記者,2011年三棵樹的產量增長了四成多,超過行業增速。三棵樹的銷售市場主要集中在三四線城市,一二線城市占有率并不高。
數據顯示,2008年到2010年,建筑涂料產量連續3年達到20%以上增長率。2011年,全國涂料總產量首次突破千萬噸大關,增長率卻僅為16.4%,3年來首次出現回落。其中,建筑涂料內外墻涂料占總產量的36%左右,如果加上地坪涂料、防水涂料等,建筑涂料占到45.6%的產量。
中國涂料工業協會秘書長楊淵德表示,2011年涂料產量的增幅低于產值的增幅,而利潤回落的幅度高于產值。
成本壓力持續走高2012年,涂料行業成本壓力暫時還看不到有緩解的跡象。
宣威涂料、PPG工業和阿克蘇諾貝爾公司等國際涂料近期紛紛表態,為應對鈦白粉居高不下的價格,將盡量減少鈦白粉使用量,尋找替代品來降低原材料成本。
同時,品牌競爭的加劇、人才管理難度加大、運營成本增加,都將對涂料企業的利潤形成巨大壓力。
行業中是否會有企業生存不下去呢?北京紫禁城漆業有限公司電子商務部專員劉倩認為,大企業有著完善經銷商網絡的,基本上影響不太大,“倒下去的可能是些小作坊式的工廠,因為它們的競爭能力最差!敝袊苛瞎I協會會長孫蓮英認為,2012年,涂料行業仍面臨經濟增長下行和成本上行的壓力,產量增速預計回落到12%左右。
據了解,出于行業規范的考慮,中國涂料工業協會將對涂料行業設立準入門檻,并已向國家有關主管部門提出方案,正等待審批。
營銷推廣篇 “品牌+渠道”:涂企生存法則
中國涂料制造有“世界工廠”之稱,不論是產量還是消費潛力都非常巨大。中國已經連續3年成為世界第一大涂料生產國和消費國。
中國涂料工業協會會長助理曲剛介紹,在國內經濟調整情況下,2011年涂料產量再次創出1080萬噸的新高,中國的涂料產業已經成為全球涂料產業發展的風向標。
但值得注意的是,中國涂料制造行業也非;靵y,民族涂料企業近千家,叫得響的品牌卻寥寥無幾。
技術帶動品牌建設當前,同質化現象嚴重,已成為制約涂料行業發展的重要因素,在提高創新能力的同時,加大品牌建設力度尤為重要。
嘉寶莉化工集團股份有限公司四川市場部總監劉吉敏表示,與眾多行業一樣,涂料行業各競爭產品總是“你有我即有”,“目前涂料產品主體消費者已傾向于‘80后’,涂料企業的產品、服務、營銷模式應在傳統模式基礎上尋求創新,以滿足這群前衛且充滿個性的主體消費群。”據此,劉吉敏認為,如何提升技術、研發新品,引導消費者、搶占市場先機就顯得尤為重要!捌放平螒{企業一己之力勢必感到吃力,需連同經銷商始終如一地進行品牌推廣,通過全國性高端電視,輻射各省、市、縣鎮的戶外、公交車、網絡、報紙等海陸空立體傳播,再配合貫穿全年的品牌推廣活動可進一步夯實品牌地位,助力品牌建設!睒I內人士介紹,國內涂料企業品牌宣傳上存在瑕疵,比如“行業第一”、“技術全球領先”、“綠色環!钡群芏嘈麄饔谜Z,可能讓品牌形象提升,但也可能為市場拓展埋下隱患。
晨光涂料有限公司董事長繆國元認為,涂料企業品牌建設的關鍵是自身技術過硬,涂料企業要先有品質,再談品牌,其中技術是關鍵。
“但現狀是,少數企業宣稱自己擁有行業內領先技術卻是連研究機構都沒有。因此,涂料企業必須重視涂料的技術升級與改造工作,從技術端提升品牌競爭力!笨妵獜娬{。
渠道控制事關存亡
目前階段,國內涂料市場新技術變化速度和消費取向變化節奏都很快,消費者對涂料品牌的忠誠度比較差。因此,國內涂料業有一種說法,“品牌事關前景,渠道關乎存亡”。
品牌建設是一個長期的過程,而渠道建設是讓企業能生存、有資格走下去的必要條件。據業內人士介紹,目前在廣東某些地方已經漸漸有了經銷商掌握主動權的情況,經銷商雖然抗風險能力不強,但是勝在掌握銷售終端,轉向很快。
企業與經銷商之間褪去華麗“友誼”外衣,實質就是以利益為紐帶的產業上下游鏈條關系,F在的涂料行業中,主要有兩種渠道運營模式:“一地一客戶”和N+1模式。
劉吉敏認為,兩種模式可以說給企業帶來兩種不同的市場發展結果,無論何種模式,企業都要靈活調控、運籌帷幄,遵循渠道為王之道。
業內人士陳銳認為,涂料企業要重視渠道建設與經銷商培育及服務,并要保持良好的廠商關系,在行業不景氣時,廠商關系往往是最后一道命坎。
行業標準篇 節能涂料盼“標準時代”到來
因行業標準體系仍不完善,以及建材行業本身進入門檻較低,市場競爭無序等原因,節能建材推廣并不盡如人意。
中國涂料工業協會秘書長楊淵德表示,如果建筑涂料都節能了,對中國低碳節能事業將起到極大促進作用。
標準是基礎在房地產調控政策背景下,多數開發商都已將降低成本列為度過寒冬的重要方式之一。尚未被列入商品房評估驗收標準體系的節能涂料行業,也就不可避免地遇到市場尷尬。
在談及建材采購時,建材部品產品能否得到國家相關部門的認證尤為關鍵。同樣,作為一種新型建材,節能涂料必須要有章可循,樹立一種統一的規范標準,能夠順利通過國家建筑節能標準的審查驗收。
華夏幸福基業股份有限公司招標采購總監滕懷江認為,在產品成熟的前提下達到成本最優的建材是最好的,也就是說在符合國家驗收標準的前提下企業優選價格最便宜的。
北京世基和成房地產投資管理有限公司副總裁張小強認為,開發企業需要綜合產品的使用厚度、面積、節能效果等綜合性能,考慮產品的使用效果,在滿足建筑節能需求的前提下,尋找成本更低的產品。節能涂料只有滿足以上條件,才能被廣泛應用。
石家莊金隅涂料有限公司梅經理認為,節能涂料市場將非常廣闊,但需各方努力,像政府采購這塊的要求并沒有很明顯地列出來,如果各方都有這個要求的話,對企業的技術發展、技術創新和節能減排方面都有一個提升。
建筑商李敬則認為,產品質量的好壞,市場是會進行選擇的,質量差、檔次低的產品可能會被淘汰掉,所以這就亟需行業標準或政策的出臺來規范市場。如果有了制度約束,那么對行業的提升就會大有好處。
行業呼吁標準在當前嚴峻的能源形勢和建設節約型社會的要求下,無論是相關政府部門,還是各建筑部品行業協會,都在積極尋求節能降耗的有效解決方案。
江蘇晨光涂料有限公司董事長繆國元表示,在國家統一的行業標準沒有出臺之前,節能涂料行業當前的市場是一個不規范、無序的狀態,這樣很容易造成價格上的惡性競爭。“作為一種新型建材,建筑節能涂料市場剛剛興起,因為涂料產品質量一般人是無法分辨的,所以希望政府能及早引入市場準入制度,通過設置門檻保護節能涂料這個新興產業,避免在缺乏監管的情況下一擁而上毀掉這個行業。”為什么現在市場上的許多假冒節能產品也能“橫行”呢?有不愿透露姓名的業內人士介紹,就是因為產品質量沒有依據,可以將價格定得很低,而且存在很多依托關系網的非市場行為,因為沒有統一標準,也能夠魚目混珠。
中國建筑材料檢驗認證中心教授級高工喬亞玲認為,行業標準對廠家來說是一個生產質量的約束,使社會對企業也有了監督檢查的依據,這樣對規范市場行為、避免假冒偽劣產品低價的惡性競爭,都能起到一些作用。
喬亞玲表示,目前中國建筑材料檢驗認證中心正在聯合多方希望能促成建筑節能涂料標準體系完成并得到認可,而這個工作需要行業來共同推動。
資本運作篇 涂料企業扎堆謀上市
一批國內品牌涂料企業的上市準備工作正緊鑼密鼓地進行著。
行業協會也樂見企業上市,認為可以提高產業集中度,積極應對跨國企業的競爭。
密集排隊上市3月20日,環境保護部更新了“開展上市公司環保核查工作信息”(2011年延續及2012年接收),其中展辰涂料集團股份有限公司赫然在列。環保部的信息中有對展辰公司提出“補充材料”的審議進展情況。資料顯示,環保部于2011年12月14日接受了展辰提出的環保核查申請。
已經有兩家企業悄悄地走在展辰的前面。嘉寶莉化工集團股份有限公司、廣東美涂士建材股份有限公司同時在2011年12月14日獲得回函,通過環保核查。
2011年12月8日,三棵樹發布“三棵樹擬首次公開發行股票(A股)接受輔導公告”。三棵樹相關人士對記者表示,上市工作正在按照券商輔導計劃推進。巴德士則早在2009年12月2日通過國家工商總局的名稱預先核準,最終更名為“巴德士化工新材料股份有限公司”。巴德士董事長方學平曾對外界表示:“在3年內實現成功上市,最終使企業轉變成為社會型、公眾型企業。”意欲做大做強中國涂料工業協會秘書長楊淵德認為,企業原始資金得到積累、管理規范后,上市可提高整個行業的產業集中度;如果不上市的話,還是那多家企業,大而全、散而亂的現狀得不到改善。
中國涂料工業協會的數據顯示,2011年,中國涂料產量達1079.54萬噸,涂料相關行業工業總產值2726億元。
楊淵德認為,涂料企業上市有幾大好處:第一是擴展融資渠道,使得品牌更公眾化;第二是營銷渠道、產品生產線均可獲得擴大;第三是可以更方便地引進優秀人才。
據報道,嘉寶莉計劃IPO募集資金投向年產21萬噸涂料及配套項目、高性能涂料技術研發中心建設項目、營銷網絡改造升級項目和信息化系統升級項目,預計使用募投資金約68361萬元。
美涂士此次擬在深交所公開發行1250萬股,占發行總股本的25%,所募集資金主要投向崇州生產基地和營銷網絡建設項目,擬募集資金3.5億元。
一位接近三棵樹高層的人士對記者表示,上市可以讓三棵樹管理更加規范。至于融資問題,該人士表示,涂料企業的資金鏈相對比較良性,“不像別的企業有大代理商”。據了解,三棵樹實行款到發貨的制度。
2011年12月11日,在“中國涂料行業產業經濟與資本高峰論壇”上,中國涂料工業協會會長孫蓮英希望國內涂料企業能借助于融資、上市等新興資本運作做大做強。
市場競爭篇 轉戰三四線城市
隨著通貨膨脹、房地產調控等成為2011年的主旋律,涂料企業也進入了一個平緩發展期。相較于一二線城市房市受政策的打壓的萎靡,三四線城市受影響較弱,眾多以往專注于一二線城市市場的涂料企業也開始大舉進入三四線城市。
縣鎮市場空間廣闊嘉寶莉化工集團股份有限公司家裝漆事業部常務副總劉志剛告訴記者,嘉寶莉于2004年率先提出渠道下沉、發展三四線市場的營銷策略,到2009年,嘉寶莉的終端營銷網點突破10000個,成為業內不可復制的資源優勢。
以湖南郴州永興縣為例,2011年當地涂料銷售額達到643萬元,且每年還在以超過20%的速度增長!暗钡浆F在,我們依舊不能為三四線城市的容量估計一個數字,因為這個市場的潛力絕對比想象中的要大!眲⒅緞傉f。
此外,調查數據顯示,目前在三四線市場,單個客戶在裝修過程中,使用涂料等主材的平均涂料消費額達到3500元~5000元,與一二線市場市民的消費額相比并不太低。“三四線縣鎮市場,既助力嘉寶莉實現了銷售業績的節節攀升,也為企業持續穩健發展奠定了基礎!眲⒅緞倧娬{。
都芳漆中國有限公司董事長喻恒也表示,在專注一二線城市的同時,其業務也將逐步拓展到三四線城市。
競爭當謹防質量風險在未來的市場競爭中,三四線市場將會愈演愈烈。誰能在最短的時間,用最快的速度、最好的方法,贏得消費者,誰就是未來市場的贏家。
業內人士透露,目前立邦、多樂士等涂料企業,均加大力度進行三四線城市推廣,依托于覆蓋范圍廣泛的商業廣告,其在三四線城市的知名度并不遜色于早一步進入市場的涂料企業。
然而,競爭一旦開啟,短兵相接就不可避免。據一位在經濟百強縣的一線涂料經銷商夏先生透露,價格戰已經打響,“沒有辦法,縣級市場對價格反應太靈敏”。
為此,中國涂料工業協會孫先生提醒:“涂料企業進入三四線城市宜穩扎穩打,慎防質量風險!奔螌毨螂m然進入三四線市場較早并較成功,但面對眾多品牌的涌入也仍然感受到了壓力,劉志剛笑言“前有猛虎,后有追兵”。
針對三四線城市的精細化管理,嘉寶莉著重強調“優化終端、內外兼修”,從店面建設、加強服務、廣告投入、團隊管理等方面抽絲剝繭,將縣鎮市場的優化進行到底。
“我們的精細化運作發展策略,經過多年的精耕細作,保持了一定優勢,這在一定程度上可以解釋為什么去年整個涂料行業增長乏力而嘉寶莉依舊能交上令人滿意的成績單!眲⒅緞傉f。