在發布一季報的同時，ST金材（002002）公布了重組預案。公司擬向廣東鴻達興業集團有限公司及其一致行動人廣州市成禧經濟發展有限公司、烏海市皇冠實業有限公司發行股份購買其合計持有的內蒙古烏海化工股份有限公司100%股權，擬置入資產估值約27億元。
據公告，截至評估基準日2月29日，烏海化工未經審計的歸屬于母公司股東權益約為11.4億元，此次交易擬購買資產截至評估基準日的預估值約為27億元，增值率137.6%。此次發行股份的價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價7.6元/股，由此計算此次發行股份的數量不超過約3.5億股。此次交易完成后，鴻達興業及其一致行動人將直接持有ST金材約73.86%的股份。
據了解，烏海化工2011年未經審計的營業收入約為13.9億元，2011年度未經審計的凈利潤為8323.47萬元。此次交易完成后，ST金材將持有烏海化工100%股權及通過烏海化工間接持有其全資子公司內蒙古中谷礦業有限責任公司、烏海市廣宇化工冶金有限公司和烏海市海化設備安裝有限責任公司 100%股權。烏海化工2012~2014年度預測歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為1.6億元、3.2億元和4.5億元。
烏海化工是聚氯乙烯（PVC）專業生產企業，目前烏海化工已有PVC產能30萬噸，全資子公司中谷礦業投建中的PVC產能為60萬噸，上述項目全部達產后烏海化工及其下屬企業的PVC合計產能將達到90萬噸。烏海化工目前正在建設“8×31500KVA密閉式電石爐、50萬噸/年電石”和“電石渣綜合利用2500t/d熟料、120萬t/a水泥生產線”等項目。
ST金材表示，此次收購完成后，公司主營業務將變為集PVC樹脂、燒堿、PVC制品等為一體的生產企業，上市公司的主營業務將向上游延伸，增加 PVC、電石等化工原料生產和銷售。此次發行股份購買資產將有效整合公司資源和上下游供應鏈，有利于拓展上市公司的業務領域，進一步完善產業布局，降低原材料價格波動對上市公司業績的影響。