根據美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文2013年11月發表的研究報告,2012年至2019年,巴西及阿根廷表面活性劑市場的銷售收入將由14.4億美元和4.8億美元增長至19.6億美元和6.2億美元,復合年增長率分別達到5.3%和4.5%。陽離子表面活性劑將對兩國的市場產生重要的影響。
市場概況
表面活性劑是一種用于緩解表面張力的分子,具有溶脂性基團和水溶性親水基團。可分為兩性表面活性劑、陰離子表面活性劑,陽離子表面活性劑和非離子型表面活性劑。
巴西和阿根廷的表面活性劑市場是一個穩定的市場,下游客戶將會是未來市場的主要增長點。中產及低收入者將是未來表面活性劑市場的主要新增長點。2012年巴西和阿根廷表面活性劑市場年收益為19.14億美元,其中陰離子表面活性劑占據了46.3%的市場份額,非離子表面活性劑次之,占總市場份額的30.3%,陽離子表面活性劑和兩性表面活性劑分別占總市場份額的19.5%和3.9%。
主要驅動因素 不斷增加的終端用戶
在巴西和阿根廷,終端用戶的不斷增多是推動當地表面活性劑市場的主要因素。其中,最主要的增長來自于個人護理和家居產品方面的增長。
女生就業比例在當地勞務市場的不斷提高,以及老齡化問題推動了個人和家庭護理產品的需求。在巴西,表面活性劑在個人護理方面的需求在過去15年中增長了10.4%。在阿根廷,2006年至2011年期間,表面活性劑在個人護理方面的復合增長率為22.4%,預期2012年至2016年,復合增長率有所放緩,為3.1%。
中產階級購買力不斷增長
從2009年到2011年,在巴西大約1000萬人變成“新中產階級”。巴西中產階級人數占其總人口的55%。不斷提高的收入使得這個階層人數不斷增多,成為表面活性劑市場需求的主要需求因素之一。
根據世界銀行報告,從2003年到2009年,阿根廷中產階級比例增長了25%,目前中產階級占其總人口的47.3%。阿根廷政府力求維持內部消費能力來刺激經濟擴張和工業總產值。由于這個經濟政策,與2002年相比,2012年阿根廷的人均可支配收入增加了1倍。這些增加的可支配收入主要投入了食品、飲料、化妝品和個人護理產品中。
對多功能性產品的需求的增多
人們對產品的多功能性的追求導致了人們對于表面活性劑市場中,尤其是多功能表面活性劑的需求的增長。人們對產品多功能性的需求主要體現在產品的可溶性,聚集性,穩定性以及在市場中的獨特性。
人們對產品的多功能性的需求主要存在于個人和家庭護理的終端用戶中。消費者希望個人護理產品除了清潔效果外還附有一些化妝品的功效。在洗發產品中,追求的額外功能包括亮度,柔順性,造粘性,保色性和增加發量的功能。
表面活性劑的原料從石化衍生物到可再生化學品
巴西提倡在表面活性劑行業中的綠色發展。隨著當地可再生資源在日益增多,生產商向巴西的消費者宣傳表面活性劑的可持續發展性。一些個人護理及家居用品終端用戶對來源于自然的表面活性劑十分感興趣,愿意實現原料從化工合成物到可再生化學品的轉變。然而,在工業,農化和采礦方面,這種轉變依然十分緩慢。
在阿根廷,這種轉變地影響并不十分顯著。但一些大型跨國公司已經在當地使用全球標準化配方了,這種綠色的趨勢將會慢慢被接受。
原材料成本和生產成本的增加
在過去3年里,表面活性劑主要原材料的成本一直在增加,這對巴西和阿根廷影響十分巨大。與此同時,由于這兩個國家的薪資和相關人工成本生產不斷提高,生產成本也在不斷增加。
進口限制和缺乏工業技術限制了阿根廷市場
自2009年后執行的進口限制是阿根廷表面活性劑市場的主要挑戰,并且也是當地高通貨膨脹率的主要驅動因素。這項政策使得當地表面活性劑生產商受益,但損害了終端用戶和那些依賴進口的公司的利益。