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    化工行业ä»?011òq´ä»¥æ¥å·²¾læŒ¾l­ä½Ž˜q·äº†˜q?òqß_¼Œå…¶æ ¹æºå°±åœ¨äºŽäº§èƒ½˜q‡å‰©ã€å åŠ éœ€æ±‚不­‘Ÿë€?

    仅有的一些机会也来自于环保压力给部分行业带来的供¾l™æ”¶¾~©ï¼Œå¦‚染料、草甘膦½{‰ã€‚因此，产能何时出清也就成äØ“¾lå¯¹æ™¯æ°”何时反è{的根本动力ã€?

    如果ä»È”±å‘¨æœŸè‡ªç„¶æ¼”è¿›åQŒå‡ ä¹Žå¯ä»¥æ–­­a€åQŒä»Šòq´åŒ–工企业盈利之差或è®æ€¼š­‘…越2008òq´ã€‚但是，否极泰来、盛极而衰是周期永恒的规律ã€?

    ½W”者认为，目前åQŒæ— è®ºæ˜¯æ²¹ä­h˜q˜æ˜¯äº§èƒ½˜q‡å‰©éƒ½å·²¾läÍ˜q‘变盘的转折点，而供¾l™ä¾§æ”šw©æ— ç–‘是今òq´è¡Œä¸šæœ€å¤§çš„变化åQŒåŒæ—¶ä¹Ÿå­•è‚²ç€å·¨å¤§çš„投资机会ã€?

    ˜q‡åŽ»å‡ å¹´åQŒè¡Œä¸šå†…的重资äñ”企业基本都是依靠银行è´äh¬¾æ‰èƒ½ç”Ÿå­˜åQŒè¡Œä¸šè´Ÿå€ºçŽ‡ä¹Ÿå·²¾lè¾¾åˆîCº†70%以上˜q™ä¸ªéš¾ä»¥é•¿æœŸ¾l´æŒçš„高位，如果不加以解冻I¼Œå¾ˆæœ‰å¯èƒ½ä¼šå‘生市场最悲观的推演，即“明斯克时刻”ã€?

    ˜q‘年来，国家虽然采用了胦政和货币½{‰ä¸€¾pÕdˆ—手段刺激需求，也只是缓解无法根治行业äñ”能过剩。未来，只有企业大规模破产重¾l„实çŽîCñ”能出清，才能最¾lˆè§£å†³é—®é¢˜ã€?

    如果仅仅依靠市场自发的力量，企业的大规模破äñ”潮将会出现在2017-2018òqß_¼Œå±Šæ—¶äº§èƒ½æ‰æœ‰æœ›é€æ­¥å‡ºæ¸…åQŒä½†è¯¥è¿‡½E‹æ— ç–‘会非常痛苦ã€?

    而体现国家意志的供给侧改革，无疑ž®†ä¼šåŠ å¿«äº§èƒ½å‡ºæ¸…的速度åQŒåœ¨è¾ƒçŸ­çš„时间内重徏供需òqŒ™¡¡ã€‚一旦成功，未来周期性行业就ž®†é‡æ–°è¿›å…¥è‰¯æ€§çš„盈利轨道ã€?

    ç”׃ºŽä»Šå¹´çš„ä¾›¾l™å‡ºæ¸…很可能ž®†æ˜¯ç”±æ”¿åºœä¸»å¯û|¼Œè€Œéžå¸‚场的自发行为，因此很难从目前企业的财务状况、行业景气阶ŒD늭‰åŸºæœ¬é¢æŒ‡æ ‡æ¥åšå‰çžÀL€§çš„判断ã€?

    对于国有企业来说åQŒåŽ»äº§èƒ½çš„最可能手段ž®±æ˜¯å¤§è§„模企业间兼åƈ重组åQŒå¦‚果今òq´å‡ºçŽîCº†æ ‡å¿—性的传统企业间的兼åƈ整合åŽÖMñ”能，则市场的热情ž®±å¯èƒ½è¢«ç‚¹ç‡ƒåQŒå³ä½¿åŸºæœ¬é¢çš„改善还需时日åQŒä½†è‚¡ä­h˜q˜æ˜¯ä¼šåšå¤§çñ”别的反应ã€?

    对于民营企业来说åQŒæœ€çŽ°å®žçš„去产能方式ž®±æ˜¯å¼ºåŒ–环保¾U¦æŸåQŒè¦æ±‚环保不达标的企业必™åÀL–°å»ºçŽ¯ä¿è£…¾|®ï¼Œæ»¡èƒö¼‹¬æ€§æ ‡å‡†ã€?

    对于大多数制造业来说åQŒç›ˆåˆ©å·²¾léžå¸¸å¾®è–„，能够有实力新上环保装¾|®çš„企业基本都代表了行业内的最高水òqŸë€?

    å› æ­¤åQŒå€ŸåŠ©çŽ¯ä¿å¯ä»¥å®žçŽ°ä¼ä¸šçš„有效甄别，实现真正的去除落后äñ”能。时点上åQŒç¬”者判断，极有可能ž®±æ˜¯ä¸­å¤®¾læµŽä¼šè®®ä¹‹åŽåQŒé¢„计在今年一季度末到二季度初开始启动ã€?

    对于选股标准来讲åQŒåˆ™ä¼˜é€‰è¡Œä¸šå·²¾lå¤„于绝对底部，产业集中度不断提升，需求相对稳定，国有企业在行业中占一定比例、但基本属于行业内最高成本äñ”能、没有长期生存ä­h值的标的ã€?

    在供¾l™ä¾§æ”šw©ã€å›½å®¶å¼ºåŠ›åŽ»äº§èƒ½çš„背景下åQŒè¿™éƒ¨åˆ†è½åŽçš„国有äñ”能必然会选择退出，那么åQŒå‰©ä½™çš„优质企业ž®†æœ‰æœ›äín受行业集中度提升和盈利改善的¾U¢åˆ©ã€?

轮胎触底反弹可能性大

    ç”׃ºŽâ€œåŒåâ€è½åœ°å¯¼è‡´å‡ºå£å¤§òq…下滑，轮胎行业åœ?015òq´æ™¯æ°”è·Œè‡Ïxœ€ä½Žç‚¹ã€‚但½W”者认为，今年轮胎行业景气反è{的概率也不小åQŒç†ç”±å¦‚下：

一是轮胎替换需求大òq…增é•Ñ€?/strong>