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    申万宏源日前¿UŽÍ¼Œå—益于需求恢复及原材料上涨，轮胎ž®†çŽ°æ¶¨ä­h潮。美国“双反”媄响力逐步减弱åQŒå›½å†…轮胎äñ”销¿U©åºæ¢å¤åQŒè¡Œä¸šé€æ­¥å¤è‹ã€?

    ¾ŸŽå›½â€œåŒåâ€å¯¹å›½å†…影响逐渐减弱åQŒå›½å†…出口美国轮胎已跌至历史低点åQŒåƈ已有企稳˜q¹è±¡ã€?

    同时国内轮胎企业受“双反”冲击，大量出口转内销åQŒå¯¼è‡´è¿‡åŽÖM¸¤òq´è½®èƒŽå¸‚场秩序æ؜乱ã€?

    目前åQŒç»˜q‡ä¼ä¸šç ´äº§ã€é‡¾l„å…¼òq¶ä»¥åŠå¸‚场渠道重新梳理，国内轮胎企业的äñ”销¿U©åºæ¢å¤åQŒè¡Œä¸šé€æ­¥å¤è‹ã€?

    原材料触底反弹，轮胎市场ž®†çŽ°æ¶¨ä­h潮。经˜q‡è¿‘几年轮胎及原材料的持¾l­ä¸‹è·ŒåŽåQŒä»Šòq? 月中旬以来，轮胎的主要原材料天然Š™¡èƒ¶ä»?000 å…?吨，上涨è‡Ïxœ€é«?1000 å…?吨，涨幅˜q?0%ã€?

    其他原材料丁苯橡胶、顺丁橡胶、锦¾U¶åŠç‚­é»‘½{‰ï¼Œä¹Ÿç”±äºŽèŠ‚后补库存行情åQŒå‘ˆçŽîC¸åŒç¨‹åº¦çš„反弹ã€?

    同时受益国内¾læµŽé€æ­¥­‘‹ç¨³åQŒè½®èƒŽå¼€å·¥çŽ‡½EÏx­¥æå‡åQŒç»´æŒåœ¨70%以上。部分轮胎企业受原材料媄响已开始逐步提ä­håQŒä¸‹æ¸¸ç»é”€å•†å¤‡è´§ç§¯æžï¼Œè½®èƒŽæˆ–将现涨ä»äh½®ã€?

    投资å»ø™®®åQšç»™äºˆèµ›è½®é‡‘宇、青岛双星增持评¾U§ï¼Œå»ø™®®å…Ïx³¨é»”轮胎Aã€?

    赛轮金宇åQšåˆ©½Iºå‡ºž®½ï¼Œæ°‘营轮胎龙头重驶成长快èžR道。维持增持评¾U§åŠå…¬å¸ç›ˆåˆ©é¢„测åQŒé¢„è®?016-2018 òqß_¼ŒEPS 分别ä¸?.30å…ƒã€?.45 å…ƒã€?.64 元，对应PE 分别ä¸?7 倍ã€?9 倍ã€?3 倍ã€?

    青岛双星åQšè¡Œä¸šä½Žè°·å¼ºåŠ¿æ•´åˆï¼Œæœ‰æœ›æˆäؓ国内轮胎新巨头。首‹Æ¡ç»™äºˆå¢žæŒè¯„¾U§åŠå…¬å¸ç›ˆåˆ©é¢„测åQŒé¢„è®?015-2017 òq´EPS 分别ä¸?.08å…ƒã€?.22 å…ƒã€?.60元，对应PE 分别ä¸?7 倍ã€?2 倍ã€?1 倍ã€?