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化工品價格回升 2010年基礎化工業投資策略
2009-12-2 來源:中國聚合物網
關鍵詞:TDI MDI PVC

    供需再平衡推動化工品價格回升——2010年基礎化工行業投資策略
    09年行業復蘇順序各異,我們將其分為三類。第一類受益需求復蘇和成本下降,包括輪胎、民爆、印染助劑等;以及行業小周期復蘇,如粘膠短纖。第二類行業盈利有所復蘇,需求回暖,供給壓力不大,如MDI、TDI、氨綸等。第三類行業盈利未明顯復蘇,主要受制供給增加,如PVC、純堿等。我們認為重點關注第二類行業。
    2010年化工品價格上漲概率較大。上漲動力包括需求復蘇、行業開工率提高;油價、氣價等上游資源品價格推動;行業低盈利水平,價格在長期虧損后向均衡水平靠近。
    選擇2010年供需較好的子行業。我們的測算表明,氨綸、TDI2010年產能壓力較小,價格上行概率較大;MDI未來兩年供需整體均衡。純堿在開工率進一步提高、PVC在進口量進一步減少后價格有望脫離虧損區域。
    投資線索有三:線索一,推薦中游制造優勢企業,如華魯恒升、浙江龍盛、煙臺萬華;線索二,推薦中游景氣提升行業,如柳化股份、滄州大化、煙臺氨綸;線索三,推薦上游資源防御價值,如興發集團、鹽湖鉀肥。

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(苒兒)
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