東南亞油脂化學品市場:斗轉星移 ‘油’然而生
2010-4-14 來源:中國聚合物網
關鍵詞:甘油 甲醇 脂肪醇
全球知名增長咨詢公司Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文)日前發表研究報告,認為目前東南亞脂肪酸和脂肪醇市場已經走向成熟,天然甘油市場的前景仍不明朗,而精煉甘油市場正處于成長階段,前景看好。
油脂種類與應用
動物脂肪和油料植物是油脂化學品的主要來源。它與石油化學品相類似,是通過水解或醇解油和脂肪來獲得油脂。五類基本的油脂化學品包括:脂肪酸、脂肪醇、甘油、脂肪酸甲醇和脂肪氮化合物。這些基本油脂化學品被稱為化學工業的基礎原料。主要的東南亞油脂化學品生產國有馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓。
東南亞地處太平洋和印度洋交界處、屬亞熱帶氣候。適宜的土壤和氣候使該地區的棕櫚油、棕仁油和椰子油供應穩定。而有利的地理位置更有助于東南亞油脂生產國向太平洋邊緣、遠東及印度洋周圍的國家輸出產品。東南亞諸國低匯率貨幣和充足而廉價的人力成本也吸引了大量外資的進入。假以時日,東南亞諸國將有望成為世界油脂化工的中心之一。
油脂在東南亞的發展
東南亞油脂化學品主要包括脂肪酸、甘油、甲酯和脂肪醇。東南亞油脂化學品工業起步于1980年代。1980年,東南亞進口了15000噸油脂化學品。隨著馬來西亞和印尼開始大力發展棕櫚油相關產業,菲律賓也開始發展椰子油相關產業。東南亞地區的油脂化學品產量有了穩步提高,進口數量逐步減少。
東南亞各國油脂化學品行業屬于資本密集型和出口型為主,采用再生能源又環保的原材料,如棕櫚油、棕櫚仁油和椰子油。目前,該地區油脂化學品市場已呈現出兩極分化的趨勢。一方面,由于新品研發投入不足,又缺乏共同開發下游產品的伙伴,本地廠商仍以生產基礎油脂化工產品為主。另一方面,國外廠商憑借其先進技術和設備,在東南亞生產中高端的油脂化學品,例如兩性和陰離子表面活性劑、個人護理品原料以及食品加工用的脂肪酸脂。
馬來西亞的油脂化學產品起步于1980年初期。最早是一家名叫IOI油脂化學品的本地公司生產出了10000噸脂肪酸和甘油。自此以后,油脂化學品行業在馬來西亞迅速發展。
現今馬來西亞廉價的可種植面積非常有限。因此它的油棕種植業主要通過用新的雜交油棕樹取代已不再結果的老油棕樹的辦法來保持毛棕油的生產量。同時,將種植業延伸到海外,目前主要是菲律賓和印尼。
目前,馬來西亞是世界最大的油脂化學品產地,該國油脂化學品產量占全球產量的20%。
以棕櫚油為基礎的工業和化學工業是馬來西亞政府鼓勵的主要投資領域,享有大量投資優惠政策。鑒于全球對天然油脂化學產品的需求增加,馬來西亞政府鼓勵發展油脂化學品及其下游的附加價值衍生產品,這些衍生品有除垢劑、化妝品、食品等。
菲律賓的油脂化工業主要的問題是缺乏成規模的種植業,因此不能保證連續的原料供應。盡管油脂化工產品在多樣化以及生產工藝方面取得了不斷的進步,但菲律賓的油脂化學工業在產量方面沒有大的提高。
印尼主要生產兩種基礎油脂化工產品:脂肪酸和脂肪醇。該國的油脂化工相當有實力,與棕櫚油相關的產業如同油脂化工一樣成為舉足輕重的工業。同時,印尼政府非常鼓勵產品的多樣化發展和下游工藝的開發。
泰國在油脂化學品行業上的發展幾乎與馬來西亞同步。
然而,未來東南亞地區油脂化學品的發展仍面臨生物柴油行業的發展、生產成本上升及歐盟實施更嚴格的環保法規等不確定因素的影響。
油脂化學品產業的發展遇到了同樣采用棕櫚油、椰子油等植物油為原料的生物柴油產業的挑戰。由于生物柴油的副產品是天然甘油,迅速發展的生物柴油產業導致天然甘油的產能過剩,并波及天然甘油市場,造成天然甘油的供需不平衡及價格壓力。
生產油脂化學品要經過裂解、精煉及蒸餾等流程,需要消耗大量能源。中長期內,由于對國際油價重拾走高趨勢的預期增加生產所需的能源成本有可能會上升,從而進一步抬高生產成本,對油脂化學品行業造成嚴峻的挑戰。
歐洲是歷來是東南亞油脂化學品出口的重要市場之一。從2008年開始,所有出口到歐洲油脂化學工業必須符合REACh規定。出口廠商需要進行更嚴格的測試或是研發新產品來滿足這一要求。這無疑增加了油脂化學品生產和檢測的成本。不過,REACh法規也為油脂化學品生產商帶來了新的契機:由于行業用戶不允許使用被REACh條列禁止的化學品,他們不得不尋找合適的替代品。而首先提供合適價位產品的生產商將會從中受益。
市場展望
棕櫚油是最重要的植物油原材料。相對其他植物油來說,棕櫚油具有最低廉的生產成本。然而近年來,由于油脂化學品工業和生物柴油工業的迅猛發展,棕櫚油供不應求,原材料的短缺導致了價格的不斷上升。作為全球最大的棕櫚油供應國,馬來西亞的油棕櫚種植面積已接近飽和;而印尼的棕櫚種植面積還有待進一步擴大。已經有資本進入印尼投資棕櫚種植業。預計在全球油脂化學品需求增加的大背景下,棕櫚油的及其他油脂化學品原材料價格有持續上升的趨勢。
由于豐富的原材料供給,東南亞將成為脂肪酸、脂肪醇和精煉甘油的生產地。然而,脂肪酸和脂肪醇市場的過度供應已經引起了業內的關注。在未來的2~3年里,高價的原材料和能源將攤薄市場參與者的利潤。
油脂化學品市場同樣面臨著月桂油(棕櫚仁油和椰子油)短缺而引起的月桂油供需變化。新的脂肪酸和脂肪醇廠家在中國、印度等國家的快速發展造成了月桂油的需求上升。這種新的需求將在近期造成供應的短缺。
天然甘油的前景在東南亞仍然是不明朗的。天然甘油產量過剩,必將降低甘油的價格。拓展新的甘油應用領域以才能消化多余的產量。與此相反,由于利潤空間較大,雖然精制甘油無論從能源、技術還是人力成本方面來看,都需要大量的投入,其市場前景仍然向好。
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(苒兒)