股票代碼：002290 股票簡稱：禾盛新材公告編號：2010-023
蘇州禾盛新材料股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金投資項目進展基本情況
經(jīng)過中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]779號《關(guān)于核準蘇州禾盛新型材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》，并經(jīng)深圳證券交易所批準，蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱"禾盛新材"）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2100萬股，發(fā)行價格為27.80元/股，募集資金總額為人民幣58，380.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣3，368.31萬元，募集資金凈額為人民幣55，011.69萬元。
根據(jù)招股說明書披露的用途，公司募集資金投入到"年產(chǎn)12萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項目"、"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"等兩個項目，項目總投資34，304.0萬元，其中使用募集資金25，069.6萬元。 其中："年產(chǎn)12萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項目"原實施地點為蘇州，實施主體為禾盛新材，后經(jīng)公司一屆董事會第十二次會議及2009年度股東大會審議通過，該項目實施地點變更為蘇州和合肥兩地，實施主體變更為禾盛新材及其全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱："合肥禾盛"）共同實施，目前由禾盛新材負責實施的6萬噸部分已經(jīng)投產(chǎn)，合肥禾盛負責實施的6萬噸部分已開始進行基建工程的前期準備及設(shè)備訂購工作；"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"投資總額7，275.5萬元，計劃使用募集資金7，010.0萬元，截至本公告日，該項目尚未開始實施。
二、變更募集資金投資項目概況
"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"專戶存儲銀行為：交通銀行(7.05,-0.07,-0.98%)股份有限公司蘇州南門支行，截至2010年3月31日，禾盛新材存放于該銀行的募集資金余額為7，287.84萬元，其中6，500萬元以定期存款方式存放（截至本保薦意見出具日，均已到期）。
超額募集資金專戶存儲銀行為：中國工商銀行(4.50,-0.04,-0.88%)股份有限公司蘇州分行工業(yè)園區(qū)支行，截至2010年3月31日，禾盛新材存放于該銀行的募集資金余額為5，490.31萬元，另經(jīng)公司一屆董事會第十二次會議審議通過，公司有4，000萬元超額募集資金用于暫時補充流動資金，同時公司保證一旦公司新建項目進入立項規(guī)劃階段或補充流動資金的款項到期后，將及時歸還至募集資金專用賬戶，可使用的超額募集資金余額合計為9，490.31萬元。
公司擬將"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"，項目投資額為13，119萬元，擬全部使用募集資金投入（包括原項目規(guī)劃投入的全部募集資金及部分超額募集資金），并將在該募集資金投資項目經(jīng)股東大會審議通過后，設(shè)立募集資金專戶存儲。
三、變更募集資金投資項目的原因
公司原募集資金投資項目"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"，根據(jù)原投資計劃，該項目預計于2011年完全達產(chǎn)后，新增800萬平方米的高光膜產(chǎn)能，產(chǎn)品主要是滿足公司自用，在規(guī)格型號和產(chǎn)量的具體安排亦以公司VCM產(chǎn)品的需求為準，即該項目的實施主要取決于公司VCM產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售情況。
公司的VCM產(chǎn)品主要用于家電產(chǎn)品的面板，公司2008年、2009年VCM產(chǎn)品銷售收入分別為20，573.79萬元，17，898.20萬元，剔除產(chǎn)品價格下跌因素，銷售量基本維持在1.2萬噸左右，從目前下游冰箱、洗衣機等家電廠商的需求來看，其對VCM產(chǎn)品的需求基本維持在目前水平，增速較為緩慢，如公司繼續(xù)實施"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"，可能使得所產(chǎn)高光膜與公司目前的VCM產(chǎn)品實際生產(chǎn)情況不相適應，從而可能造成高光膜產(chǎn)能閑置。因此，為了實現(xiàn)募集資金使用效益最大化以及為股東和企業(yè)帶來更為穩(wěn)定的回報，公司擬終止該項目的實施，將資金投入到合肥禾盛"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"中。
四、變更后新募集資金項目介紹
（一）基本情況
本次募集資金投資項目擬變更為合肥禾盛"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"，該項目預計投資額為13，119萬元。該項目的建設(shè)實施將有助于緩解公司目前主營產(chǎn)品的產(chǎn)能壓力，同時能夠滿足日益增長的客戶市場需求，實現(xiàn)為客戶的屬地服務，從而進一步提升公司的市場競爭力和市場占有率。
（二）必要性及可行性
1、家電用復合材料的市場空間廣闊
2009年，在全球經(jīng)濟形勢嚴峻的背景下，我國先后密集出臺了一系列包括：輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等在內(nèi)的刺激消費、拉動內(nèi)需的政策，從而使得家電行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。冰箱、洗衣機作為白色家電行業(yè)的主要子行業(yè)，在上述政策的刺激下亦實現(xiàn)了快速增長，2009年全國家用電冰箱（含冰柜）產(chǎn)量7，321.71萬臺，同比增長23.38%；家用洗衣機產(chǎn)量為4，935.84萬臺，同比增長16.65%，增速位居各行業(yè)前列。
在下游冰箱、洗衣機行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，本行業(yè)也面臨著前所未有的機遇，2010年在下游冰箱、洗衣機產(chǎn)量保持上年不變的情況下，按照每臺電冰箱（洗衣機）平均使用13千克外觀復合材料測算，全國家電用外觀復合材料市場容量將達到160萬噸，而公司預計到2011年家電用復合材料（PCM/VCM）產(chǎn)能（包括目前在蘇州及合肥子公司兩地實施的"年產(chǎn)12 萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項目"達產(chǎn)后形成的12萬噸產(chǎn)能）為18萬噸，市場空間巨大。
2、新項目實施地選擇合肥符合公司屬地服務的營銷策略
公司以國內(nèi)外知名家電品牌客戶為目標客戶群，家電生產(chǎn)企業(yè)目前呈現(xiàn)規(guī)模化和集群化的特征，在我國存在公認的廣東順德、山東青島和安徽合肥三大家電產(chǎn)業(yè)基地，其中安徽合肥作為以冰箱、洗衣機為主的家電產(chǎn)業(yè)集群地亦是公司客戶的重要聚集地，距離公司本部所在地蘇州路程最近，而且合肥作為省會城市在投資環(huán)境方面取得了長足的進步，尤其是近年來形成了配套齊全的家電產(chǎn)業(yè)集群、具備產(chǎn)業(yè)升級換代所需的科技及人才優(yōu)勢。
合肥為公司的客戶集中區(qū)域，公司自設(shè)立以來，即重視對合肥區(qū)域市場客戶的培育，已經(jīng)擁有合肥美菱股份有限公司（以下簡稱：合肥美菱）、合肥美的榮事達電冰箱有限公司（以下簡稱：美的榮事達）、合肥華凌電器股份有限公司（（以下簡稱：合肥華凌）、合肥榮事達三洋電器股份有限公司（以下簡稱：合肥三洋(22.18,-0.11,-0.49%)）、合肥榮事達洗衣機設(shè)備有限公司（以下簡稱：合肥榮事達）、安徽康佳電器有限公司（以下簡稱：安徽康佳）、安徽尊貴電器有限公司（以下簡稱：安徽尊貴）等客戶，2009年合肥區(qū)域客戶銷售額約占公司總銷售的25%，是公司產(chǎn)品服務的重點市場。
在臨近下游客戶區(qū)域設(shè)廠后，將能夠更好地獲取客戶需求動態(tài)信息，有利于提高產(chǎn)品服務的效率和質(zhì)量，進一步提高產(chǎn)品的市場占有率。另外，產(chǎn)品就近生產(chǎn)后，運輸配送成本將大大降低，從而提升綜合效益。
3、合肥及其周邊區(qū)域?qū)译娡庥^復合材料的市場需求旺盛
根據(jù)公開資料顯示及公司市場部門調(diào)研，合肥美菱、美的系（包括合肥榮事達、美的榮事達、合肥華凌、荊州小天鵝等）、合肥三洋等公司重點客戶在合肥及其周邊區(qū)域的未來三年冰箱、洗衣機的新增產(chǎn)能將至少為1，600萬臺，按照每臺冰箱、洗衣機平均使用13千克外觀復合材料測算，上述客戶的新增外觀復合材料需求量將達到21萬噸，再加上安徽尊貴、安徽康佳、滁州西門子等公司其它客戶的新增需求量，保守估計到2013年合肥及其周邊區(qū)域的冰箱、洗衣機用外觀復合材料新增需求量將超過30萬噸。合肥及其周邊區(qū)域?qū)⒗^續(xù)成為公司未來重點發(fā)展的客戶市場區(qū)域，公司在該區(qū)域的銷售份額亦將隨著該區(qū)域下游冰箱、洗衣機新增產(chǎn)能的逐步釋放而得到提升。
公司作為上述客戶的主要外觀復合材料供應商，已與客戶形成了穩(wěn)固的合作關(guān)系，未來合肥禾盛全部12萬噸產(chǎn)能（包括與蘇州本部共同實施的"年產(chǎn)12 萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項目"和本次新增募集資金投資項目"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"）達產(chǎn)后，僅占合肥及其周邊區(qū)域外觀復合材料新增需求量的40%，公司將通過為客戶提供品質(zhì)更好的產(chǎn)品以及效率更高的屬地服務，不斷強化與合肥美菱、美的系、合肥三洋等公司重點客戶的深度合作，同時積極開拓新的客戶，從而使得合肥禾盛達產(chǎn)后的12萬噸產(chǎn)能能夠得到有效消化。
因此在合肥禾盛目前在建的6萬噸復合材料生產(chǎn)線建設(shè)項目基礎(chǔ)上，新增"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"具有良好的市場基礎(chǔ)和市場前景。
變更后的項目"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"，該項目預計投資額為13，119萬元，其中：建設(shè)投資為6，690萬元，配套流動資金6，429萬元。
該項目預計建設(shè)期一年，達產(chǎn)期兩年，根據(jù)項目實施進度，投資使用計劃如下：第一年投入建設(shè)投資6，690萬元；第二年投入流動資金3，857萬元；第三年投入流動資金2，572萬元。
(四)項目經(jīng)濟效益
該項目完全達產(chǎn)后年實現(xiàn)營業(yè)收入51，966萬元，年實現(xiàn)利潤總額和凈利潤分別為4，926萬元和3，695萬元。
（五）變更后的募集資金投資項目存在的風險提示
"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"的市場前景，可能存在的風險如因市場、技術(shù)、經(jīng)營管理、政策等因素引致的風險均與"年產(chǎn)12萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項目"相同，已在招股說明書中詳細披露。新項目的實施不影響公司的持續(xù)經(jīng)營。
此外，未來如果合肥及其周邊區(qū)域的冰箱、洗衣機市場容量不能達到預計規(guī)模，可能會對合肥禾盛負責實施的新募集資金投資項目預期未來經(jīng)濟效益的實現(xiàn)產(chǎn)生影響。
（六）其他說明
本項目通過增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛實施，實施地點為合肥市。
五、決策程序
禾盛新材募集資金投資項目由"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"的議案，已經(jīng)公司2010年4月30日召開的第一屆董事會第十四次會議審議通過，上述議案尚需公司2010年第一次臨時股東大會通過后方可實施。
六、監(jiān)事會及獨立董事的意見
公司監(jiān)事會于2010年4月30日召開第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，認為：公司變更部分募集資金投資項目是基于家電市場發(fā)展狀況、公司就地服務客戶的營銷策略、項目實施地的區(qū)位及市場優(yōu)勢調(diào)研后做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益；此次變更募集資金投資項目不存在損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
禾盛新材的兩名獨立董事認為：公司將"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"，是符合下游市場發(fā)展狀況及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，議案的審核程序合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項目的變更。
七、保薦機構(gòu)意見
禾盛新材本次將"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"，是建立在對于當前市場前景和公司主營戰(zhàn)略客觀研判的基礎(chǔ)上，將部分募集資金項目變更，有利于募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，從而維護了公司及全體股東的利益。
本次變更募集資金投資項目事宜已經(jīng)公司董事會審議通過，決策程序合法、合規(guī)，該事項還需提交股東大會審議。該募集資金投資項目變更的議案在得到公司股東大會批準后符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的有關(guān)規(guī)定。
平安證券同意禾盛新材變更募集資金投資項目的計劃，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
八、 變更募集資金投資項目尚需提交股東大會審議的說明
本次變更部分募集資金投資項目的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，董事會將提交公司2010年第一次臨時股東大會審議批準。
九、 備查文件
1、公司第一屆董事會第十四次會議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議
3、獨立董事關(guān)于公司關(guān)于第二屆董事會董事候選人及變更部分募集資金投資項目的獨立意見
4、保薦機構(gòu)關(guān)于蘇州禾盛新型材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用事項的保薦意見
5、新項目的可行性分析報告
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
董事會
二○一○年五月四日
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