中石油發行30億美元企業債 或創中國企業債之最
2011-4-18 來源:網易財經
關鍵詞:中石油 中海油
網易財經4月18日訊 據湯森路透旗下IFR今日報導,中國石油天然氣集團正準備在本周分三檔發行至少30億美元Reg S/144a債券,預計將在債券市場掀起巨大波瀾,有機會成為史上由中國公司發行規模最大的債券。
自從金融危機后,中國能源企業展開了大規模的海外并購,其中以中石油、中海油等石油巨頭為領銜。由于涉資巨大,發債、貸款成了企業的重要選項,此前中海油已發行了債券,募資用于收購。此次中石油的超大規模債券發行募資用途暫未披露。
報導稱,中石油于4月11日在香港開始路演,經新加坡、倫敦、波士頓,之后在紐約(4月18日)、最后在洛杉磯和舊金山(4月19日)落下序幕。該債券包括五年期、10年期和30年期三檔債券。
花旗、工銀國際和渣打銀行擔任聯席全球協調人,并協同美銀美林、中銀國際、德意志銀行和匯豐擔任聯席薄記管理人。
本次債券的發行人是CNPC(HK)Overseas Capital,其母公司中國石油財務(香港)提供擔保。中國石油財務(香港)是中國石油天然氣集團的子公司和唯一離岸財務中心。
本期債券獲得穆迪/標準普爾/惠譽的A1/A+/A+評級,評級展望分別為正面,穩定和穩定。
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(藍劍)